Para crear una política de gastos, primero debes configurar las categorías de gastos. Si tu cuenta de Soldo está integrada con una plataforma de contabilidad, las categorías se sincronizarán automáticamente. Si no, puedes crearlas manualmente en Configurar > Clasificación contable.
Para crear una nueva política de gastos:
Nota: Debes iniciar sesión en la aplicación web como Super admin, Admin o Contable para crear una nueva política de gastos.
- Ve a Configurar > Políticas de gastos.
- Selecciona Añadir política de gastos.
- Introduce un nombre para la política.
- (Opcional) Agrega una URL que enlace al documento completo de la política y añade una descripción. Luego, selecciona Siguiente.
- Establece los límites de cada categoría de gastos. Para más información sobre los límites, consulta este artículo: Políticas de gastos
Consejo: Si todas las categorías tienen un límite ilimitado, no habrá gastos fuera de la política. Asegúrate de que al menos una categoría tenga un límite establecido.
- Selecciona los usuarios a los que se asignará esta política de gastos y luego selecciona Siguiente. Si no deseas asignar usuarios en este momento, selecciona Omitir y asignar más tarde.
- Revisa los detalles y selecciona Confirmar para guardar la política.
Nota: Todas las categorías de gastos activas están incluidas en la política, pero puedes establecer diferentes límites para cada categoría.
Para crear una política, primero debes configurar las categorías de gastos. Si tu cuenta de Soldo está integrada con una plataforma de contabilidad, las categorías se sincronizarán automáticamente. Si no, puedes crearlas manualmente en Configurar > Configuración de transacciones > Categorías de gastos.
Crear una nueva política de gastos
- Ve a Configurar > Políticas de gastos.
- Selecciona Crear política de gastos.
- Introduce un nombre, una descripción (opcional) y un enlace a la política (opcional), y luego selecciona Siguiente.
- Establece límites para cada categoría de gastos. Para más información sobre los límites, consulta este artículo: Políticas de gastos
- Si deseas asignar la política a los usuarios más adelante, puedes omitir este paso. De lo contrario, selecciona Añadir usuarios.
- Selecciona cada usuario al que deseas asignar la política de gastos. Podrás ver cualquier política ya asignada a cada usuario. Después de hacer tu selección, haz clic en Confirmar.
- Cuando hayas finalizado la asignación de usuarios, selecciona Siguiente.
- Por último, revisa los detalles. Si necesitas hacer algún cambio, selecciona Editar junto a la sección correspondiente. Si todo está correcto, haz clic en Crear para añadir la política y asignarla a los usuarios seleccionados.