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Asignación de políticas a los usuarios

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Cada usuario solo puede tener una política activa a la vez. Asignar una nueva política reemplaza la existente.

Cómo asignar una política:

Desde Configurar > Políticas de gastos

Aparecerá un banner si hay usuarios sin política asignada. Selecciona Ver usuarios para asignar políticas de forma individual o masiva.

WC_Expense_ExpensePolicy_BannerViewUsersAnnotated_202503_ES.webp

WC_Expense_ExpensePolicy_AssignSingleOrBulk_202503_ES.webp

Desde una política específica

  1. Ve a Configurar > Políticas de gastos.
  2. Selecciona la política.
    WC_Expense_ExpensePolicy_SelectPolicyAnnotated_202503_ES.webp
  3. Selecciona la pestaña Usuarios.
    WC_Expense_ExpensePolicy_PolicyUsersTabAnnotated_202503_ES.webp
  4. Selecciona Agregar usuarios.
    WC_Expense_ExpensePolicy_PolicyAddUsersAnnotated_202503_ES.webp
  5. Selecciona todos los empleados que deseas agregar marcando la casilla junto a sus nombres.
    WC_Expense_ExpensePolicy_PolicyAddUsersConfirm_202503_ES.webp
  6. Selecciona Confirmar.

Durante la creación de un usuario

Al agregar un nuevo usuario, selecciona la política en el menú desplegable.

WC_Expense_ExpensePolicy_AddDuringUserCreation_202503_ES.webp

Desde la sección Usuarios

  1. Ve a Usuarios.
  2. Selecciona el usuario.
    WC_Expense_ExpensePolicy_SelectUser_202503_ES.webp
  3. Selecciona Asignar política de gastos.
    Nota: Si un usuario ya tiene una política asignada, también puedes asignarle una diferente desde esta sección o eliminar la política seleccionando la opción Editar.WC_Expense_ExpensePolicy_SelectUserAssignPolicy_202503_ES.webp
  4. Elige la política que deseas asignar y selecciona Confirmar.
    WC_Expense_ExpensePolicy_SelectUserAssignPolicySelectPolicy_202503_ES.webp
Nota: Cada usuario solo puede tener una política activa a la vez. Asignar una nueva política reemplaza la existente.

Asignar una política de gastos desde Configurar > Políticas de gastos

Aparecerá un banner si algunos usuarios no tienen una política. 

  1. Desde el banner, selecciona Ver usuarios para asignar políticas individualmente o en bloque.
    WC_ExpensePolicies_viewusersannotated_202512_Surface_EN.png
  2. Elige los usuarios y, a continuación, selecciona Asignar a política.
    WC_ExpensePolicies_assignannotated_202512_Surface_EN.png

Asignar un gasto desde una política específica

  1. Ve a Configurar > Políticas de gastos.
  2. Selecciona la política.
  3. Selecciona la pestaña Usuarios.
    WC_ExpensePolicies_usertabAnnotated_202512_Surface_EN.png
  4. Selecciona Añadir usuarios.
    WC_ExpensePolicies_usertabAddUserAnnotated_202512_Surface_EN.png
  5. Selecciona todos los empleados que quieras añadir marcando la casilla junto a sus nombres.
  6. Selecciona Confirmar.

Asignar un gasto durante la creación de un usuario

Al añadir un nuevo usuario, selecciona la política en el menú desplegable.

WC_ExpensePolicies_userCreateAddPolicy_202512_Surface_EN.png

Asignar un gasto desde la sección Usuarios

  1. Ve a Usuarios.
  2. Selecciona el usuario.
  3. Selecciona Asignar.
    WC_ExpensePolicies_userSectionAssignPolicy_202512_Surface_EN.png
  1. Elige la política que deseas asignar y selecciona Confirmar.
Nota: Si ya hay una política asignada a un usuario, también puedes asignar una política diferente desde esta sección o eliminar una política seleccionando los tres puntos (más opciones). Aquí puedes cambiar, ver o eliminar la política asignada.

WC_ExpensePolicies_userSectionAssignPolicyOptions_202512_Surface_EN.png

Disponibilidad

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