¿Cómo conecto Soldo a la alimentación bancaria de QuickBooks?

Puedes habilitar fácilmente la alimentación bancaria siguiendo estos pasos:

1. Inicia sesión en QuickBooks Online
2. En 'Transacciones', selecciona 'Banca'
3. Toca 'Conectar cuenta'
4. Busca Soldo y autoriza

Para más detalles, haz clic aquí.

Importar transacciones manualmente

Usando el formato OFX

1. En la consola web, ve a la sección Extractos bajo la pestaña Informes a la izquierda. Selecciona el rango de fechas que deseas exportar.
2. Haz clic en el botón Exportar a la derecha, selecciona la opción OFX, haz clic en el botón Exportar y descarga el archivo.
3. En QuickBooks, ve a la sección Banca. Haz clic en la casilla Subir archivo a la derecha.
4. En la siguiente ventana, selecciona Examinar, elige el archivo exportado desde Soldo, selecciona Abrir y luego haz clic en Siguiente.
5. En la siguiente ventana, usa el menú desplegable para encontrar la cuenta de QuickBooks a la que deseas importar las transacciones. Selecciona Siguiente.
6. ¡Listo! Has importado correctamente tus transacciones a QuickBooks. Haz clic en el botón ¡Vamos! para completar la importación.

Usando el formato CSV

1. En la consola web, ve a la sección Extractos bajo la pestaña Informes a la izquierda. Selecciona el rango de fechas que deseas exportar.
2. Haz clic en el botón Exportar a la derecha, selecciona la opción CSV, luego selecciona Delimitado por comas, haz clic en Exportar y descarga el archivo.
3. Abre el archivo CSV en un editor y elimina la hora de todos los valores bajo la columna ‘Fecha de liquidación’, dejando solo la fecha. Guarda y cierra el archivo.
4. En QuickBooks, ve a la sección Banca. Haz clic en la casilla Subir archivo a la derecha.
5. En la siguiente ventana, selecciona Examinar, elige el archivo exportado desde Soldo, selecciona Abrir y luego haz clic en Siguiente.
6. Se te pedirá que asocies los campos de QuickBooks con los correspondientes en Soldo. Elige: Fecha → Fecha de liquidación (formato dd/mm/aaaa), Descripción → Descripción, Importe → Importe. Luego haz clic en Siguiente.
7. En la siguiente ventana, selecciona o deselecciona las transacciones que deseas cargar en QuickBooks. Una vez terminado, selecciona Siguiente.
8. Haz clic en Sí en la ventana emergente para confirmar tu selección.
9. ¡Listo! Has importado correctamente tus transacciones a QuickBooks. Haz clic en el botón ¡Vamos! para completar la importación.

Consulta este útil video del canal de YouTube de QuickBooks para una demostración de los pasos anteriores.