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Algunos gastos incluyen diferentes elementos dentro de una sola transacción. Estos elementos pueden pertenecer a distintas categorías de gasto, tener diferentes tipos de IVA (por ejemplo), o estar asociados a diferentes empleados.
Dividir estas transacciones ayuda a mantener registros detallados para la contabilidad y el seguimiento del presupuesto, asegurando que cada gasto se asigne correctamente al centro de costes, proyecto o empleado correspondiente.
Puedes dividir transacciones de pago, retirada y reembolso en varias líneas siguiendo los pasos a continuación. Dividir una transacción se puede hacer desde cualquier lugar de la aplicación web donde veas una lista de transacciones clicables, por ejemplo, en Informes > Transacciones.
Nota: Solo las transacciones con estado autorizada o contabilizada se pueden dividir.
Dividir una transacción en varias líneas en la aplicación web
Dividir una transacción
- Inicia sesión en la aplicación web.
- Ve a una sección que muestre transacciones. Por ejemplo, Usuarios > Usuario > Transacciones, Tarjetas > Tarjeta > Transacciones, Wallets > Wallet > Transacciones, Informes > Transacciones.
- Selecciona una transacción de la lista.
- En los detalles de la transacción, desplázate hacia abajo y selecciona Dividir transacción. O bien, selecciona los tres puntos (más opciones) y haz clic en Dividir transacción.
- Selecciona para expandir la línea 2.
- Introduce el importe para la línea 2.
Consejo: si deseas vincular la transacción dividida con otro usuario, puedes seleccionar su nombre desde el menú desplegable.Nota: No se puede editar el importe de la línea 1. Este se actualizará automáticamente para igualar el total de la transacción. Para transacciones en moneda extranjera, introduce los importes en la misma moneda en que se realizó la transacción.
- Agrega cualquier detalle adicional, como categoría de gasto o tipo de IVA.
- Puedes añadir más líneas haciendo clic en Agregar nueva línea en la parte inferior si es necesario.
- Haz clic en Guardar.
Editar una transacción dividida
- Inicia sesión en la aplicación web.
- Ve a una sección que muestre transacciones. Por ejemplo, Usuarios > Usuario > Transacciones, Tarjetas > Tarjeta > Transacciones, Wallets > Wallet > Transacciones, Informes > Transacciones.
- Selecciona la transacción de la lista.
- En los detalles de la transacción, desplázate hacia abajo y selecciona Editar transacción dividida.
- Selecciona la línea que deseas editar o agrega una nueva.
Nota: No podrás editar la línea 1. Esta se actualizará automáticamente para igualar el total de la transacción. - Después de realizar los cambios, haz clic en Guardar.
Eliminar una transacción dividida
- Inicia sesión en la aplicación web.
- Ve a una sección que muestre transacciones. Por ejemplo, Usuarios > Usuario > Transacciones, Tarjetas > Tarjeta > Transacciones, Wallets > Wallet > Transacciones, Informes > Transacciones.
- Selecciona la transacción de la lista.
- En los detalles de la transacción, desplázate hacia abajo y selecciona Editar transacción dividida.
- Selecciona Eliminar transacción dividida.
- Confirma seleccionando Sí, eliminar división.
Dividir una transacción en la app móvil
- Inicia sesión en la app móvil.
- Toca la transacción.
- En los detalles de la transacción, toca Dividir.
- Toca para expandir la línea 2.
- Introduce el importe para la línea 2. Consejo: si deseas vincular la transacción dividida con otro usuario, puedes seleccionar su nombre tocando Editar y eligiéndolo de la lista de usuarios.
Nota: no se puede editar el importe de la línea 1. Se actualizará automáticamente para que coincida con el total de la transacción. Para transacciones en moneda extranjera, introduce los importes en la misma moneda en la que se realizó la transacción.
- Añade cualquier detalle adicional, como la categoría de gasto o la tasa de IVA.
- Puedes añadir más líneas tocando Añadir otra línea en la parte inferior si es necesario.
- Toca Guardar.
Preguntas frecuentes
¿Qué información debo añadir en cada línea?
Se debe añadir un importe para cada línea de la transacción. El importe de la línea 1 no se puede modificar y se actualizará automáticamente para igualar el total de la transacción cada vez que agregues una nueva línea.
Aparte de la línea 1, los detalles adicionales son opcionales para las demás líneas. Estos pueden incluir categoría de gasto, tipo de IVA y elementos de listas personalizadas.
Nota: Las listas personalizadas importadas desde una integración contable no pueden aplicarse a cada línea individualmente, y solo aparecerán en la línea 1.
¿Qué ocurre si divido una transacción antes de que se contabilice?
Si una transacción se divide mientras está en estado "autorizada", el importe final podría cambiar una vez que se contabilice. Esto puede deberse a fluctuaciones del tipo de cambio o cargos adicionales.
Si esto ocurre, te lo notificaremos en los detalles de la transacción, los cuales puedes ver haciendo clic en la transacción específica. Solo tendrás que revisar la división y hacer los cambios necesarios si lo consideras conveniente.
¿Qué ocurre cuando exporto una transacción dividida?
Al exportar transacciones a una integración contable, las líneas divididas se exportarán junto con toda la demás información.