Hay dos formas de conectar Soldo con NetSuite. Se recomienda utilizar ambas para obtener la mejor experiencia en cuanto a la conciliación:
- Integración de flujo bancario. Para conectar de esta manera, por favor lee ‘¿Cómo exporto mis flujos bancarios de Soldo a NetSuite?’ y sigue las instrucciones.
- Integración de NetSuite de Soldo. Para conectar de esta manera, por favor lee las instrucciones a continuación.
Primero, asegúrate de haber leído: ¿Cómo habilitar NetSuite para admitir la integración? y ¿Qué debo saber antes de configurar la integración con NetSuite?
Una vez que hayas configurado NetSuite y obtenido la información requerida, sigue los pasos a continuación en la consola web de Soldo para configurar la integración:
- Haz clic en Marketplace en la pestaña Integraciones en la parte izquierda.
- En Integraciones disponibles, encuentra la integración con NetSuite y haz clic en Empezar. Si ya tienes una integración activa con otro sistema contable, deberás eliminarla antes de continuar.
- Navega a la siguiente página para leer una descripción general de la integración. Revisa los detalles y haz clic en Agregar.
- Revisa los requisitos que debes completar antes de proceder al siguiente paso. ¿Todo bien? Haz clic en Continuar.
- Ve a la siguiente página e ingresa tus credenciales de NetSuite. Haz clic en Conectar ahora.
- Una vez que hayas iniciado sesión, deberás seleccionar la subsidiaria de NetSuite que deseas conectar a tu cuenta de Soldo.
Nota: Si no hay ninguna subsidiaria disponible o no puedes encontrar tu subsidiaria, deberás crear una en NetSuite o contactar a tu administrador de NetSuite. Una vez que la subsidiaria esté actualizada en NetSuite, actualiza esta página.
- A continuación, selecciona las monedas de Soldo que deseas integrar con NetSuite y selecciona una cuenta bancaria de NetSuite para cada una. Haz clic en Siguiente para continuar.
Nota: Solo podrás ver las cuentas bancarias de la subsidiaria de NetSuite que seleccionaste. Si no se encuentra ninguna cuenta bancaria o falta alguna en específico, deberás crearla en NetSuite o contactar a tu administrador. Una vez que las cuentas estén actualizadas, actualiza esta página.
- En la siguiente página, podrás importar campos personalizados a Soldo desde tu cuenta de NetSuite. Selecciónalos en el cuadro de la izquierda y agrégales a la lista de la derecha.
Si no utilizas campos personalizados, puedes omitir este paso. Haz clic en Siguiente para continuar. - Como paso final, decide si deseas establecer reglas sobre las transacciones que se exportarán a NetSuite. Haz clic en Completar configuración para finalizar la configuración de la integración.
Soldo ahora importará los datos necesarios desde NetSuite. Dale algo de tiempo a la integración para completarse; te notificaremos una vez que haya terminado.