Tenga en cuenta que hay dos formas de conectar Soldo a NetSuite y se recomiendan ambas para la mejor experiencia en cuanto a la conciliación:
- Integración de feed bancario. Por favor lea: ¿Cómo exporto mis feeds bancarios de Soldo a NetSuite? para más información.
- Integración de Soldo con NetSuite. Por favor lea: ¿Cómo habilitar NetSuite para soportar la integración? y ¿Qué necesito saber antes de configurar la integración con NetSuite?
Si está utilizando la integración de feed bancario
Para cambiar, por favor siga este artículo de soporte de NetSuite: Vinculación de cuentas para la conectividad de instituciones financieras. Tenga en cuenta que estas instrucciones están solo en inglés.
Si está utilizando la integración de Soldo con NetSuite
Las cuentas bancarias de NetSuite conectadas a sus monedas de Soldo se configuran cuando configura la integración por primera vez. Puede cambiar qué monedas están vinculadas a sus cuentas, así como la cuenta bancaria de NetSuite utilizada por cada moneda de Soldo, desde la página de Configuración de la integración.
- Seleccione Integraciones desde el panel de navegación en el lado izquierdo.
- Dentro del cuadro de integración de NetSuite, haga clic en Configuración.
- Para agregar un mapeo de moneda-cuenta bancaria, marque la casilla junto a la moneda que desea integrar con NetSuite. Seleccione la cuenta bancaria de NetSuite de la lista desplegable.
- Para cambiar una cuenta bancaria seleccionada previamente, seleccione la cuenta bancaria de NetSuite de la lista desplegable directamente debajo de la moneda.
- Para desconectar una moneda de Soldo de una cuenta bancaria de NetSuite, desmarque la casilla de selección junto al nombre de la moneda.
- Cuando termine, haga clic en Guardar.
Por favor, tenga en cuenta los siguientes puntos al configurar o cambiar cuentas bancarias:
- Solo podrá ver y seleccionar cuentas bancarias de la subsidiaria de NetSuite que ha integrado con su cuenta de Soldo.
- Si cambia la subsidiaria de NetSuite que está integrada con su cuenta de Soldo, también tendrá que cambiar la cuenta bancaria para cada moneda.
- Solo puede mapear una moneda de Soldo a una cuenta bancaria de NetSuite de la misma moneda. Si no hay ninguna cuenta bancaria disponible para seleccionar debajo de una moneda de Soldo, entonces no tiene una cuenta bancaria con esa moneda bajo esa subsidiaria de NetSuite.