Tenga en cuenta que hay dos formas de conectar Soldo a NetSuite y ambas se recomiendan para obtener la mejor experiencia en lo que respecta a la conciliación:
- Integración de feed bancario. Por favor, lea: ¿Cómo exporto mis feeds bancarios de Soldo a NetSuite? para más información.
- Integración de NetSuite de Soldo. Por favor, lea: ¿Cómo habilitar NetSuite para soportar la integración? y ¿Qué debo saber antes de configurar la integración de NetSuite?
Con la integración de feed bancario
Con esta integración, todas las transacciones liquidadas (excluyendo transferencias internas) se exportarán automáticamente como transacciones bancarias. Representan las líneas del extracto bancario de su cuenta Soldo. Por favor, consulte el artículo de NetSuite Bank Data Matching and Reconciliation para más información sobre la conciliación de transacciones bancarias importadas mediante la integración de feed bancario. Tenga en cuenta que estas instrucciones están solo en inglés.
Con la integración de NetSuite de Soldo
Puede exportar transacciones a NetSuite desde la página de NetSuite en la sección de Informes. Antes de poder exportar una transacción de Soldo a NetSuite, la transacción debe estar:
- Liquidada.
- Etiquetada para las listas NetSuite Category y NetSuite Tax Rate.
- Incluir un adjunto, si el administrador lo ha marcado como obligatorio.
Para exportar transacciones:
- Desde el menú del lado izquierdo, haga clic en Informes y seleccione NetSuite.
- Asegúrese de estar en la pestaña Para exportar (en la parte superior de la página).
- Seleccione las transacciones que desea exportar y haga clic en Exportar seleccionadas a NetSuite.
- Si las transacciones se actualizaron con la información requerida como se describe arriba, verá un mensaje de Exportando en la columna de estado mientras Soldo sincroniza las transacciones con NetSuite.
La exportación puede tardar varios minutos o más, dependiendo de los procesos internos de NetSuite. Si una transacción no se pudo exportar, permanecerá en la pestaña Para exportar y podrá exportarla nuevamente una vez que haya resuelto el problema.
Las transacciones que se hayan exportado correctamente a NetSuite se moverán a la pestaña Exportadas con el estado Sincronizado.