Agregar, actualizar o eliminar elementos de la lista
Para agregar nuevos elementos de lista (también conocidos como etiquetas) a una de las listas que has importado desde Xero, o actualizar los existentes, necesitas crear estos elementos en Xero y agregarlos a la lista allí. Estos datos se actualizan automáticamente cada noche, haciendo que los nuevos elementos de la lista sean visibles en tu cuenta de Soldo. También puedes actualizar manualmente la integración desde Soldo para recoger los cambios de inmediato. Para más detalles, consulta ¿Puedo actualizar manualmente la integración con Xero?
Después de actualizar tu integración, podrás ver las nuevas o actualizadas listas de Clasificación Contable (por ejemplo, Categorías de Gastos y tasas de IVA) en la pestaña Clasificación Contable dentro de Configuración. También puedes ver nuevos o actualizados elementos de lista personalizados en la pestaña Listas dentro de Configuración.
Desactivar o activar elementos de la lista
Puedes activar o desactivar tus etiquetas personalizadas en cualquier momento desde Soldo sin tener que eliminarlas de tu cuenta de Xero. Esto es útil si solo quieres mostrar algunos elementos, si solo algunos de ellos se usan en Soldo, o si deseas acortar la lista de elementos disponibles para facilitar la selección a tus usuarios.
Cómo desactivar o activar elementos:
- Ve a la sección Integraciones en el menú lateral izquierdo y selecciona Marketplace.
- Dentro del cuadro de integración de Xero, ve a Configuración.
- Selecciona la pestaña Contabilidad para categorías de gastos o tasas de IVA, o la pestaña Listas para editar las listas importadas de Xero.
- Haz clic en Ver entidad o Ver lista.
- Utiliza los interruptores para elegir los elementos que deseas desactivar o activar.
Cualquier elemento desactivado ya no aparecerá como una opción cuando los usuarios agreguen metadatos a una transacción.
Editar tipos y visibilidad de categorías de gastos
También puedes querer editar los tipos de categorías de gastos importadas desde Xero y decidir qué roles o usuarios pueden verlas.
Para hacerlo, primero:
- Ve a la sección Integraciones en el menú lateral izquierdo y selecciona Marketplace.
- Dentro del cuadro de integración de Xero, ve a Configuración y selecciona la pestaña Contabilidad.
- Haz clic en Ver lista junto a Categorías de gastos.
- Selecciona Editar en la esquina superior derecha.
Cómo editar los tipos de categorías de gastos importados:
- Haz clic en Editar junto al tipo de categoría de gasto.
- Edita tus categorías de cuentas del libro mayor importadas (conocidas como categorías de gastos en Soldo) utilizando la herramienta de selección.
- Una vez revisada tu selección, haz clic en Confirmar.
Cómo editar quién puede ver las categorías de gastos:
- Haz clic en Editar junto a Visible para.
- Edita qué roles o usuarios pueden ver las categorías de gastos utilizando el menú desplegable.
- Una vez revisada tu selección, haz clic en Confirmar.
Es posible que se te solicite realizar más cambios si estos afectan a otras secciones en Soldo, como Recordatorios.