¿Puedo crear listas para clasificar las transacciones?

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Las Listas ayudan a categorizar las transacciones de tu empresa para su análisis y pueden hacer referencia a proyectos específicos, gastos o centros de coste. Los Superadministradores, Administradores y Contables pueden crear distintas listas y elementos seleccionables en la aplicación web de Soldo. Luego, los usuarios de Soldo pueden seleccionar elementos de las listas para enriquecer sus transacciones. Descubre más sobre las listas aquí.

Puedes importar listas existentes o crear una manualmente desde la aplicación web de Soldo.

Solo los Superadministradores, Administradores y Contables pueden crear o editar listas

Crear una nueva lista manualmente

1. Inicia sesión en la aplicación web.
2. En el menú lateral izquierdo, selecciona Configurar > Listas.
3. Selecciona Crear lista.
4. Introduce un nombre y selecciona qué roles o usuarios podrán ver esta lista.
5. Selecciona Crear.

Ahora puedes empezar a añadir elementos a tu lista. Estos serán los elementos disponibles para que los usuarios los seleccionen al enriquecer sus transacciones. Por ejemplo, si creaste una lista llamada "Departamentos", podrías añadir elementos como "Ventas, Marketing, RRHH, Finanzas".

Para añadir elementos a la lista:

6. Selecciona Ver lista.
   
7. Selecciona Añadir elemento.
8. Introduce un nombre y una descripción opcional para cada elemento.
9. Selecciona Crear para guardar.

Consejo: Por defecto, los usuarios solo pueden seleccionar un elemento por lista. Si deseas permitir la selección de varios elementos, puedes activar el interruptor Se pueden seleccionar varios elementos. También puedes controlar la visibilidad de cada elemento activando el interruptor Habilitar elemento junto a cada uno. Si deseas desactivar temporalmente la lista, puedes usar el interruptor Activar esta lista.

Eliminar listas

1. Inicia sesión en la aplicación web.
2. En el menú lateral izquierdo, selecciona Configurar > Listas.
3. Selecciona la lista que deseas eliminar haciendo clic en Ver lista.
   
4. Selecciona Editar.
   
5. Selecciona Eliminar [Nombre de la lista].
   

Editar elementos de la lista

1. Inicia sesión en la aplicación web.
2. En el menú lateral izquierdo, selecciona Configurar > Listas.
3. Selecciona la lista que deseas editar haciendo clic en Ver lista.
   
4. Selecciona Editar junto a un elemento para cambiar su nombre o descripción.
   

Consejo: Si deseas eliminar permanentemente un elemento, selecciona el icono de papelera junto a él.

Importar listas

Puedes importar listas y elementos desde un archivo CSV. Tendrás la opción de importar los elementos en una lista ya existente o de importar y crear una nueva lista junto con sus elementos.

Consejo: Podrás descargar una plantilla de archivo CSV de ejemplo cuando llegues al paso de carga.

Importar en una lista existente

1. Inicia sesión en la aplicación web.
2. En el menú lateral izquierdo, selecciona Configurar > Listas.
3. Selecciona Importar lista.
4. Selecciona En una lista existente.
5. Selecciona la lista a la que deseas añadir elementos desde el menú desplegable y luego selecciona Continuar.
6. Sube tu archivo CSV. (Puedes descargar una plantilla de ejemplo en este paso).

Nota: Tu archivo CSV debe contener los elementos con el siguiente formato: Nombre del elemento;Descripción del elemento. Si no quieres incluir una descripción, puedes usar el formato Nombre del elemento; (asegúrate de incluir el punto y coma).

7. Selecciona Confirmar para importar los elementos.

Importar y crear una nueva lista

1. 1. Inicia sesión en la aplicación web.
   2. En el menú lateral izquierdo, selecciona Configurar > Listas.
   3. Selecciona Importar lista.
   4. Selecciona En una lista nueva.
   5. Introduce un nombre y selecciona qué roles o usuarios podrán ver esta lista.
   6. Selecciona Continuar.
   7. Sube tu archivo CSV. (Puedes descargar una plantilla de ejemplo en este paso).

   Nota: Tu archivo CSV debe contener los elementos con el siguiente formato: Nombre del elemento;Descripción del elemento. Si no quieres incluir una descripción, puedes usar el formato Nombre del elemento; (asegúrate de incluir el punto y coma).

   7. Selecciona Confirmar para importar los elementos.