Los permisos se crearon para ayudar a las empresas a gestionar lo que los usuarios pueden o no pueden hacer en Soldo. Un permiso es un conjunto de normas asignadas a un rol (usuario, gestor, etc.) en relación con un conjunto de recursos (monederos, tarjetas, usuarios y grupos). Para obtener más información, haz clic aquí.
Por defecto, el rol «Administrador» se asigna a usuarios específicos que se encargan de gestionar el dinero de la empresa y el funcionamiento diario de Soldo; el de «Gestor», para gestionar los conjuntos de recursos personalizados; el de «Contable», para la integración con Xero y las exportaciones para los programas de contabilidad; y el de «Empleado», para los usuarios que utilizan sus propias tarjetas y recursos.
Sigue estos pasos para crear un nuevo rol personalizado en Permisos y asignárselo a un usuario:
- Inicia sesión en la consola web en manage.soldo.com
- Haz clic en Configurar y, a continuación, en Permisos.
- Selecciona la pestaña Roles y, a continuación, Crear rol.
- Completa la configuración del nuevo rol y guarda los cambios.
- A continuación, ve a Usuario en el menú y selecciona el usuario al que quieres asignar el nuevo rol.
- Haz clic en la pestaña Permisos.
- Activa el rol predeterminado de Gestor.
- Selecciona el rol personalizado que acabas de crear de la lista de tipos y haz clic en Confirmar.