Los permisos están diseñados para ayudar a las empresas a gestionar lo que los usuarios pueden y no pueden hacer con Soldo. Un permiso es un conjunto de reglas para un 'Rol' (por ejemplo, usuario, gerente, etc.) en relación con un 'Conjunto de recursos' (wallets, tarjetas, usuarios y grupos). Para más información, haz clic aquí.
Al utilizar un plan Soldo Premium, puedes ofrecer un acceso personalizado a Soldo. Esto te permite especificar exactamente lo que pueden y no pueden hacer cuando inician sesión en su cuenta. Esto es útil si los roles predeterminados (admin, admin limitado, contador, etc.) no se ajustan exactamente a tus necesidades.
De forma predeterminada, los roles de 'Admin' para usuarios seleccionados son para gestionar el dinero de la empresa y gestionar el funcionamiento diario de Soldo, 'Gerente' para ver y gestionar un conjunto personalizado de recursos, 'Contador' para gestionar la integración con Xero y las exportaciones a programas de contabilidad, y 'Empleado' para que los usuarios gestionen sus propias tarjetas y recursos.
Consulta más información sobre los roles predeterminados y lo que pueden hacer aquí.
A continuación se explica cómo agregar un nuevo 'rol' personalizado para Permisos y asignarlo a un usuario:
- Inicia sesión en la aplicación web en manage.soldo.com.
- Haz clic en Configurar y luego en Permisos.
- Selecciona Agregar rol.
- Completa la configuración de tu nuevo rol y guarda.
NOTA: Para dar acceso a todas las tarjetas, elige el tipo de rol ‘Admin’. Para un subconjunto de tarjetas, elige ‘Gerente’.
Cómo asignar un ‘rol’ personalizado a un usuario, si se visualizan todas las tarjetas:
- Haz clic en Usuarios y selecciona el usuario al que deseas asignar el permiso.
- Haz clic en la pestaña Permisos
- Activa el conmutador de Admin y selecciona el rol que has creado.
Cómo asignar un ‘rol’ personalizado a un usuario, si se visualiza un subconjunto de tarjetas:
- Primero, asegúrate de que se haya creado un ‘conjunto de recursos’ personalizado. Consulta más información aquí.
- Haz clic en Usuarios y selecciona el usuario al que deseas asignar el permiso.
- Haz clic en la pestaña Permisos
- Activa el conmutador de Gerente y selecciona el rol que has creado.
- En ‘tiene acceso a’, selecciona el conjunto de recursos que has creado.
Aplicación web y móvil, cómo cambiar al ‘rol’ personalizado:
De forma predeterminada, cuando un usuario inicia sesión en la aplicación web, verá su cuenta como ‘empleado’ que tiene acceso solo a su propia tarjeta.
Para seleccionar el rol de Gerente o Admin asignado a un usuario, el usuario debe seguir los pasos a continuación.
Aplicación web:
- Inicia sesión en la aplicación web en manage.soldo.com
- Haz clic en tus iniciales en la esquina superior derecha.
- Selecciona el rol en el menú desplegable.
Aplicación móvil:
- Inicia sesión en la aplicación móvil de Soldo
- Selecciona Cuenta y luego cambiar rol
- Selecciona el rol en el menú