Los permisos en Soldo ayudan a las empresas a controlar lo que los usuarios pueden y no pueden hacer. Los permisos son un conjunto de reglas asignadas a un rol (por ejemplo, Administrador, Manager, Contable, Empleado) y aplicadas a un conjunto de recursos (por ejemplo, wallets, tarjetas, usuarios).
Para obtener más información sobre los permisos, haz clic aquí.
Roles predeterminados y sus permisos
- Administrador – Para usuarios seleccionados que gestionan el dinero de la empresa y las operaciones diarias en Soldo.
- Manager/Líder – Acceso y gestión de un conjunto de recursos (usuarios, tarjetas, wallets).
- Contable – Visualización y generación de informes, y gestión de integraciones contables.
- Empleado – Gestión de sus propias tarjetas y recursos asignados.
Añadir un nuevo rol personalizado
- Inicia sesión en la aplicación web en manage.soldo.com como Super admin.
- En el menú lateral izquierdo, selecciona Configurar y luego Permisos.
- Selecciona Añadir rol.
- Selecciona el tipo de rol:
Nota: Si quieres que el rol tenga acceso a todas las tarjetas, elige el tipo de rol Administrador. Para un subconjunto de tarjetas, elige Manager.- Administrador
- Manager
- Empleado
- Introduce un nombre y una descripción para el rol personalizado.
- Personaliza los permisos según tus necesidades.
- Selecciona Guardar.
Consejo: Al añadir un nuevo rol, también puedes optar por clonar un rol existente. Esto es útil si solo necesitas modificar algunos permisos de un rol que ya tienes. Para hacerlo, simplemente selecciona el rol que deseas clonar en el menú desplegable de la pantalla Añadir rol.
Asignar un rol personalizado a un usuario
- En el menú lateral izquierdo, selecciona Usuarios.
- Selecciona el usuario al que deseas asignar el permiso.
- Selecciona la pestaña Roles.
Si asignas un rol de Administrador, sigue este paso:
- Activa el interruptor de Administrador y selecciona el rol que has creado en el menú desplegable.
- Selecciona Guardar.
Si asignas un rol de Manager, sigue estos pasos:
- En la sección Manager, selecciona Asignar rol y elige el rol que has creado en el menú desplegable.
- Selecciona el Grupo o el Conjunto de recursos al que el Manager debería tener acceso.
- Selecciona Guardar.
Nota: De forma predeterminada, cuando un usuario inicia sesión en la aplicación web, verá su cuenta como un ‘empleado’ con acceso únicamente a su propia tarjeta. Haz clic aquí para aprender cómo cambiar de rol.