¿Cómo añado un nuevo rol personalizado en Permisos?

Los permisos se crearon para ayudar a las empresas a gestionar lo que los usuarios pueden o no pueden hacer en Soldo. Un permiso es un conjunto de normas asignadas a un rol (usuario, gestor, etc.) en relación con un conjunto de recursos (monederos, tarjetas, usuarios y grupos). Para obtener más información, haz clic aquí. 

Por defecto, el rol «Administrador» se asigna a usuarios específicos que se encargan de gestionar el dinero de la empresa y el funcionamiento diario de Soldo; el de «Gestor», para gestionar los conjuntos de recursos personalizados; el de «Contable», para la integración con Xero y las exportaciones para los programas de contabilidad; y el de «Empleado», para los usuarios que utilizan sus propias tarjetas y recursos. 

             Sigue estos pasos para crear un nuevo rol personalizado en Permisos y asignárselo a un usuario:  

1. Inicia sesión en la consola web en manage.soldo.com
2. Haz clic en Configurar y, a continuación, en Permisos.
3. Selecciona la pestaña Roles y, a continuación, Crear rol.
4. Completa la configuración del nuevo rol y guarda los cambios.  
5. A continuación, ve a Usuario en el menú y selecciona el usuario al que quieres asignar el nuevo rol.
6. Haz clic en la pestaña Permisos.
7. Activa el rol predeterminado de Gestor.
8. Selecciona el rol personalizado que acabas de crear de la lista de tipos y haz clic en Confirmar.