Soldo te permite crear grupos en función de los recursos, necesidades y características específicos de tu negocio.
Por ejemplo, supongamos que quieres crear un grupo para organizar el equipo de Marketing de tu empresa. Así es como lo harías en la consola web:
- Selecciona la pestaña Grupos del menú de la izquierda.
- Haz clic en el botón Crear grupo.
- Completa la siguiente información: Nombre del grupo(p. ej., «Marketing Barcelona»), Tipo de grupo (p. ej., «Departamento») e Información adicional (p. ej., «Departamento de Marketing de la empresa X en Barcelona»).
- Haz clic en Confirmar nuevo grupo.
Una vez que hayas creado un grupo, podrás añadirle recursos (es decir, usuarios, monederos, tarjetas de empresa, etc.).A continuación, te indicamos cómo hacerlo según el ejemplo de marketing que hemos descrito anteriormente:
- En la sección Grupos, selecciona el grupo que acabas de crear de las filas que se muestran.
- En el panel de la derecha, haz clic en el símbolo «+» junto a Monederos de la empresa, Usuarios, o Tarjetas de empresa, en función del recurso que quieras añadir al grupo.
- En las pantallas que aparezcan, selecciona los monederos de la empresa (p. ej., «Monedero de marketing» en GBP), los usuarios (p. ej., «Copywriter», «CMO», «Jefe de Marketing», etc.), o las tarjetas de empresa (p. ej. ,«Equipo de Marketing de Barcelona») para añadirlos al grupo.
- Haz clic en Añadir al grupo.
Una vez que hayas añadido los recursos correspondientes al grupo, podrás verlos todos en un solo lugar (en la sección Grupos) en la consola web. Las transacciones que se realicen con tarjetas asignadas a un grupo aparecerán marcadas con el nombre de dicho grupo.