Con Soldo, las Tarjetas de usuario se asignan a los empleados y se utilizan principalmente para gastos específicos del usuario, como viajes o formación del personal; mientras que las Tarjetas de empresa se pueden utilizar para gastos específicos o basados en proyectos, como "Publicidad" o "Proyecto X".
Así es como se solicita una nueva tarjeta de empresa:
- Accede a la consola web en manage.soldo.com.
- Haz clic en Tarjetas en el menú lateral de la izquierda.
- Selecciona Crear tarjeta.
- Introduce la información requerida sobre tu tarjeta de empresa y luego selecciona Siguiente.
- Después de seleccionar la billetera de la que esta tarjeta tomará los fondos, configura los autorizados que podrán ver y usar la tarjeta.
- Selecciona Confirmar pedido.
Además, cuando el Super Admin crea una tarjeta, tendrá la posibilidad de seleccionar la moneda de la tarjeta.
Las tarjetas de empresa son tarjetas multiusuario. Pueden compartirse entre varios usuarios, lo que las hace ideales para equipos, departamentos o proyectos donde varias personas necesitan acceder a fondos compartidos.
Cuándo utilizarlas: Elige una Tarjeta de empresa cuando necesites habilitar gastos de grupo. Por ejemplo, para el presupuesto de un equipo o un proyecto a corto plazo.
Tanto si eliges una Tarjeta de usuario como una Tarjeta de empresa, siempre tendrás las herramientas necesarias para gestionar los gastos en tiempo real y mantener el control del dinero de tu empresa.
Crear una tarjeta multiusuario
- Inicia sesión en la Aplicación web.
- En el menú de navegación, selecciona Tarjetas.
- Haz clic en Crear tarjeta.
- Selecciona Crear tarjeta de empresa.Nota: No puedes cambiar el tipo de tarjeta una vez creada. Por ejemplo, una Tarjeta de empresa no puede convertirse después en una Tarjeta de usuario.
- Elige el formato de la tarjeta:
- Virtual – Ideal para usuarios que solo realizan compras en línea. Estas tarjetas no se pueden utilizar en tiendas ni en cajeros automáticos.
- Plástica – Adecuada para usuarios que necesitan realizar compras presenciales o retirar efectivo en un cajero automático.
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Combustible – Diseñada para gastos relacionados con vehículos, como combustible, peajes o recargas.
Importante: Si estás creando una tarjeta plástica o de combustible, asegúrate de verificar la dirección de envío antes de continuar. De forma predeterminada, la tarjeta se enviará a la dirección principal de la empresa. Si necesitas que se envíe a otra dirección de la empresa o directamente al usuario, selecciona el icono de edición para elegir la dirección preferida o agregar una nueva.
- Introduce un nombre para la tarjeta (máx. 20 caracteres). Por ejemplo, puede ser el nombre del equipo, departamento o proyecto. Si seleccionaste una tarjeta plástica, el nombre aparecerá impreso en la tarjeta.
- Si tienes un plan Plus o Unlimited y utilizas varias divisas, selecciona la divisa que deseas usar con la tarjeta. Si tu cuenta está configurada para una sola divisa, esta aparecerá seleccionada por defecto. Simplemente haz clic en Siguiente para continuar.
- Elige cómo deseas financiar la tarjeta:
- Crear una billetera “reservada” – Crea una billetera que se use exclusivamente para esta tarjeta. Puedes transferir fondos directamente a la tarjeta.
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Vincular a la Billetera de empresa o Principal – Si tienes un plan Plus o Unlimited, puedes vincular la tarjeta a una Billetera de empresa. Todos los planes pueden vincular tarjetas a la Billetera principal.
Consejo: Puedes cambiar la fuente de financiación más adelante. Por ejemplo, si vinculas la tarjeta a una Billetera de empresa y después quieres pasar a una billetera reservada, puedes hacerlo desde la sección Tarjetas en la pantalla de resumen de la tarjeta.
- Una vez elegida la fuente de financiación, selecciona Siguiente.
- Decide quién usará la tarjeta. Haz clic en Agregar asignados para seleccionar a los usuarios que tendrán acceso a esta tarjeta. Puedes agregar o eliminar asignados de una Tarjeta de empresa en cualquier momento desde la sección Tarjetas. Si prefieres crear la tarjeta y añadir asignados más tarde, simplemente haz clic en Omitir este paso.
- Si utilizas Grupos, puedes asignar la Tarjeta de empresa a un grupo. Selecciona el menú desplegable y elige el grupo correspondiente. Todas las transacciones realizadas con esta tarjeta se etiquetarán automáticamente con el grupo, lo que te dará una mejor visibilidad de los gastos del equipo o del proyecto.
- Haz clic en Siguiente para continuar.
- Revisa los detalles del pedido. Si necesitas hacer cambios, haz clic en Editar junto a la sección correspondiente. Cuando todo sea correcto, haz clic en Confirmar para crear la tarjeta.
Las tarjetas plásticas se entregan en un plazo de 5 a 8 días. Tanto las tarjetas virtuales como las plásticas están disponibles de inmediato para realizar compras en línea. Así que, incluso si pediste una tarjeta plástica, tu equipo puede empezar a gastar en línea de inmediato, sin esperar a que llegue la tarjeta.