Superadministrador:
Los superadministradores tienen acceso a todas las funciones de Soldo para gestionar los monederos de empresa, usuarios y tarjetas. Por lo general, son las personas de más alto nivel y confianza de una empresa, especialmente porque pueden determinar quién más puede pasar a ser superadministrador, en caso de ser necesario. Un superadministrador tiene que solicitar a otro usuario que ascienda a su misma categoría. Esa persona tendrá que pasar por un proceso para conocer al cliente con el objetivo de prevenir posibles fraudes.
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Funciones |
Start |
Pro |
Premium |
Personalizado |
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Ingresar dinero en Soldo |
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Cambio de divisas |
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Crear usuarios |
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Pedir tarjetas |
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Transferencias automáticas |
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Cambiar el monedero de una tarjeta |
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Consola web - Panel de control |
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Consola web - Monederos |
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Consola web - Usuarios |
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Consola web - Tarjetas |
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Consola web - Grupos |
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Consola web - Informes |
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Consola web - Configurar |
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Consola web - Integraciones |
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Monederos - Monederos principales |
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Monederos - Monederos de empresa |
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Informes - Transacciones por monedero |
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Informes - Transacciones por tarjeta |
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Informes - Transacciones de carburante |
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Informes - Extractos personalizados |
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Informes - Extractos mensuales |
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Informe - Extractos de saldo |
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Informes - Registros de auditoría |
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Configurar - Permisos: roles predeterminados y grupos |
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Configurar - Permisos: roles personalizados y grupos |
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Configurar - Listas |
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Configurar - Vehículos |
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Crear vehículos |
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Integración con Xero - Configurar la información bancaria (lado izquierdo) |
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Integración con Xero - Exportar recibos, notas y más* |
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*descubre aquí cómo utilizar la integración completa con Xero
Administrador:
Los administradores tienen un acceso similar al de los superadministradores, pero no pueden establecer permisos para los usuarios. Por tanto, no pueden determinar quién más puede pasar a ser superadministrador o administrador. Por lo general, son personas de confianza que gestionarán el flujo de dinero diario en Soldo.
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Funciones |
Start |
Pro |
Premium |
Personalizado |
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Ingresar dinero en Soldo |
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Cambio de divisas |
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Crear usuarios |
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Pedir tarjetas |
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Transferencias automáticas |
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✓ |
✓ |
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Cambiar el monedero de una tarjeta |
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✓ |
✓ |
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Consola web - Panel de control |
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Consola web - Monederos |
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✓ |
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Consola web - Usuarios |
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Consola web - Tarjetas |
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Consola web - Grupos |
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Consola web - Informes |
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Consola web - Configurar |
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Consola web - Integraciones |
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Monederos - Monederos principales |
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Monederos - Monederos de empresa |
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Informes - Transacciones por monedero |
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Informes - Transacciones por tarjeta |
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Informes - Transacciones de carburante |
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Informes - Extractos personalizados |
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Informes - Extractos mensuales |
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Informe - Extractos de saldo |
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Informes - Registros de auditoría |
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Configurar - Permisos: roles predeterminados y grupos |
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Configurar - Permisos: roles personalizados y grupos |
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Configurar - Listas |
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Configurar - Vehículos |
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Crear vehículos |
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Integración con Xero - Configurar la información bancaria (lado izquierdo) |
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Integración con Xero - Exportar recibos, notas y más* |
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Gestor:
Gestor: el rol de «gestor» está diseñado principalmente para que un usuario pueda ver las transacciones de los «empleados» en un grupo definido y asegurarse de que sus gastos cumplen la política de gastos de la empresa. De forma predeterminada, no pueden crear nuevos usuarios, ver la sección Configurar ni crear informes para la empresa.
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Funciones |
Start |
Pro |
Premium |
Personalizado |
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Ingresar dinero en Soldo |
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|
Cambio de divisas |
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Crear usuarios |
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Pedir tarjetas |
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Transferencias automáticas |
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Consola web - Panel de control |
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Consola web - Gestionar |
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Consola web - Informes |
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Consola web - Configurar |
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Consola web - Integraciones |
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Gestionar - Empresa |
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Gestionar - Usuarios |
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Gestionar - Centros de gastos |
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Informes - Extractos: mensuales |
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Informes - Extractos: personalizados |
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Informes - Saldo |
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Informes - Transacciones |
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Informes - Vehículos |
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Configurar - Usuarios |
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Configurar - Centros de gastos |
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Crear centros de gastos |
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Configurar - Permisos: roles predeterminados y grupos |
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Configurar - Permisos: roles personalizados y grupos |
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Configurar - Listas |
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Configurar - Vehículos |
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Crear vehículos |
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Integración con Xero - Configurar la información bancaria (lado izquierdo) |
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Integración con Xero - Exportar recibos, notas y más* |
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Contable:
Contable: solo dispone de acceso a la sección de informes y a la gestión de etiquetas. El rol de «contable» está diseñado para que un usuario pueda instalar y utilizar nuestras integraciones. Por lo tanto, solo podrá ver las secciones Integraciones e Informes, configurar listas y añadir detalles a las transacciones (como recibos y categorías de Xero). Por defecto, no puede crear usuarios, pedir tarjetas ni gestionar dinero. Haz clic aquí si tu práctica contable necesita actuar como director financiero externo para tus clientes.
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Funciones |
Start |
Pro |
Premium |
Personalizado |
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Ingresar dinero en Soldo |
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|
Cambio de divisas |
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|
Crear usuarios |
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Pedir tarjetas |
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Transferencias automáticas |
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Cambiar el monedero de una tarjeta |
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Consola web - Panel de control |
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Consola web - Monederos |
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Consola web - Usuarios |
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Consola web - Tarjetas |
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Consola web - Grupos |
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Consola web - Informes |
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Consola web - Configurar |
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Consola web - Integraciones |
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Monederos - Monederos principales |
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Monederos - Monederos de empresa |
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Informes - Transacciones por monedero |
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Informes - Transacciones por tarjeta |
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Informes - Transacciones de carburante |
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Informes - Extractos personalizados |
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Informes - Extractos mensuales |
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Informe - Extractos de saldo |
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Informes - Registros de auditoría |
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Configurar - Permisos: roles predeterminados y grupos |
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Configurar - Permisos: roles personalizados y grupos |
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Configurar - Listas |
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Configurar - Vehículos |
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Crear vehículos |
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Integración con Xero - Configurar la información bancaria (lado izquierdo) |
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Integración con Xero - Exportar recibos, notas y más* |
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Empleado:
Empleado: el rol de «empleado» está diseñado para que los usuarios gestionen sus propias tarjetas y su cuenta. Por lo tanto, solo tendrá acceso a una vista restringida de la consola web para poder añadir detalles a las transacciones y exportar informes únicamente de las que realice él mismo. Por defecto, no puede crear usuarios, pedir tarjetas ni gestionar dinero.
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Funciones |
Start |
Pro |
Premium |
Personalizado |
|
Ingresar dinero en Soldo |
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|
Cambio de divisas |
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|
Crear usuarios |
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Pedir tarjetas |
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Transferencias automáticas |
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Cambiar el monedero de una tarjeta |
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Consola web - Panel de control |
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Consola web - Monederos |
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Consola web - Usuarios |
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Consola web - Tarjetas |
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Consola web - Grupos |
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Consola web - Informes |
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Consola web - Configurar |
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Consola web - Integraciones |
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Monederos - Monederos principales |
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Monederos - Monederos de empresa |
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Informes - Transacciones por monedero |
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Informes - Transacciones por tarjeta |
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Informes - Transacciones de carburante |
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Informes - Extractos personalizados |
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Informes - Extractos mensuales |
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Informe - Extractos de saldo |
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Informes - Registros de auditoría |
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Configurar - Permisos: roles predeterminados y grupos |
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Configurar - Permisos: roles personalizados y grupos |
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Configurar - Listas |
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Configurar - Vehículos |
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Crear vehículos |
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Integración con Xero - Configurar la información bancaria (lado izquierdo) |
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Integración con Xero - Exportar recibos, notas y más* |
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