Los permisos de cada rol dependen de tu plan de precios de Soldo. Haz clic aquí para consultar qué se puede hacer con cada rol según el plan de precios.
A continuación, puedes ver los permisos de cada rol:
|
Funciones |
Superadministrador |
Administrador |
Gestor |
Contable |
Empleado |
|
Consola web - Panel de control |
✓ |
✓ |
✓ |
|
|
|
Monedero principal: ingresar dinero en Soldo |
✓ |
✓ |
|
|
|
|
Transferencias automáticas |
✓ |
✓ |
|
|
|
|
Transferencia de un monedero de empresa a otro |
✓ |
✓ |
✓ |
|
|
|
Configurar notificaciones |
✓ |
✓ |
|
|
|
|
Usuarios |
✓ |
✓ |
✓ |
|
✓ |
|
Tarjetas |
✓ |
✓ |
✓ |
|
✓ |
|
Cambio de divisas |
✓ |
✓ |
|
|
|
|
Informes |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
|
Informes - Extractos: extracto mensual |
✓ |
✓ |
|
✓ |
|
|
Informes - Extractos: extractos personalizados |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
|
Informes - Extractos: extractos del saldo |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
|
|
Informes - Transacciones |
✓ |
✓ |
|
✓ |
|
|
Informes - Transacciones de carburante |
✓ |
✓ |
|
✓ |
|
|
Gestión de divisas |
✓ |
✓ |
|
|
|
|
Crear monederos de empresa |
✓ |
✓ |
|
|
|
|
Crear usuarios |
✓ |
✓ |
|
|
|
|
Crear tarjetas de empresa |
✓ |
✓ |
|
|
|
|
Configurar - Permisos |
✓ |
|
|
|
|
|
Configurar - Listas |
✓ |
✓ |
|
✓ |
|
|
Configurar - Vehículos |
✓ |
✓ |
✓ |
|
|
|
Consola web - Integraciones |
✓ |
✓ |
|
✓ |
|
|
Integración con Xero - Configurar la información bancaria (lado izquierdo) |
✓ |
✓ |
|
✓ |
|
|
Integración con Xero - Exportar recibos, notas y más* |
✓ |
✓ |
|
✓ |
|
|
Configurar - Vehículos |
✓ |
✓ |
✓ |
|
|
|
Consola web - Integraciones |
✓ |
✓ |
|
✓ |
|
|
Integración con Xero - Configurar la información bancaria (lado izquierdo) |
✓ |
✓ |
|
✓ |
|
|
Integración con Xero - Exportar recibos, notas y más* |
✓ |
✓ |
|
✓ |
|
A continuación, puedes ver una lista con todos los roles predeterminados y un resumen de lo que pueden hacer:
Los superadministradores tienen acceso a todas las funciones de Soldo para gestionar los monederos de empresa, usuarios y tarjetas. Por lo general, son las personas de más alto nivel y confianza de una empresa, especialmente porque pueden determinar quién más puede pasar a ser superadministrador, en caso de ser necesario. Un superadministrador tiene que solicitar a otro usuario que ascienda a su misma categoría. Esa persona tendrá que pasar por un proceso para conocer al cliente con el objetivo de prevenir posibles fraudes.
Los administradores tienen un acceso similar al de los superadministradores, pero no pueden establecer permisos para los usuarios. Por tanto, no pueden determinar quién más puede pasar a ser superadministrador o administrador. Por lo general, son personas de confianza que gestionarán el flujo de dinero diario en Soldo.
Gestor: el rol de «gestor» está diseñado principalmente para que un usuario pueda ver las transacciones de los «empleados» en un grupo definido y asegurarse de que sus gastos cumplen la política de gastos de la empresa. De forma predeterminada, no pueden crear nuevos usuarios, ver la sección Configurar ni crear informes para la empresa.
Contable: solo dispone de acceso a la sección de informes y a la gestión de etiquetas. El rol de «contable» está diseñado para que un usuario pueda instalar y utilizar nuestras integraciones. Por lo tanto, solo podrá ver las secciones Integraciones e Informes, configurar listas y añadir detalles a las transacciones (como recibos y categorías de Xero). Por defecto, no puede crear usuarios, pedir tarjetas ni gestionar dinero. Haz clic aquí si tu práctica contable necesita actuar como director financiero externo para tus clientes.
Empleado: el rol de «empleado» está diseñado para que los usuarios gestionen sus propias tarjetas y su cuenta. Por lo tanto, solo tendrá acceso a una vista restringida de la consola web para poder añadir detalles a las transacciones y exportar informes únicamente de las que realice él mismo. Por defecto, no puede crear usuarios, pedir tarjetas ni gestionar dinero.
Nota: Puedes consultar la definición exacta de lo que puede hacer cada rol iniciando sesión en la consola web (manage.soldo.com) y haciendo clic en Configurar, Permisos y Roles. Al hacer clic en uno de ellos, se abrirá una ventana a la derecha que mostrará todos los permisos exactos de ese rol.