Roles estándar (del sistema) en Soldo

Aquí tienes una lista de todos los roles predeterminados y una descripción general de para qué se pueden utilizar:

• Super administradores tienen acceso a todas las funciones de Soldo para gestionar las carteras de la empresa, los usuarios y las tarjetas. Normalmente, son las personas más confiables y de mayor nivel en una empresa, especialmente porque pueden determinar quién más puede convertirse en Super administrador (si es necesario). Por lo tanto, un Super administrador existente debe solicitar que otro usuario se convierta en Super administrador y este pasará por un proceso KYC (Conozca a su cliente), para proteger contra el fraude. 
• Administradores tienen un acceso similar al de los Super administradores, pero no pueden establecer permisos para los usuarios. Por lo tanto, no pueden determinar quién más puede ser Administrador. Normalmente, son personas de confianza que gestionan el funcionamiento diario del flujo de dinero en Soldo. 
• Líder (Manager): El rol de ‘Líder (Manager)’ fue diseñado principalmente para que los usuarios puedan ver las transacciones de los ‘Empleados’ dentro de un Grupo definido y asegurarse de que están gastando de acuerdo con la política de gastos de la empresa. Por defecto, no pueden crear nuevos usuarios, ver la sección Configurar ni crear Informes para la empresa.
• Contable: El rol de ‘Contable’ fue diseñado para los usuarios que instalan y utilizan nuestras integraciones con sistemas contables. Por lo tanto, solo podrán ver las secciones de Integraciones e Informes, gestionar Etiquetas, configurar Listas y añadir detalles a las transacciones (como recibos y Categorías de Xero). Por defecto, no pueden crear usuarios, solicitar tarjetas ni gestionar dinero.
• Empleado: El rol de ‘Empleado’ fue diseñado para que los usuarios gestionen sus propias tarjetas y cuentas. Por lo tanto, podrán ver una vista restringida de la consola web para poder añadir detalles a las transacciones y exportar informes solo de sus propias transacciones. Por defecto, no pueden crear usuarios, solicitar tarjetas ni gestionar dinero.

¿Cómo puedo ver una lista completa de permisos para cada rol?

Puedes ver la definición exacta de lo que cada rol puede hacer iniciando sesión en la aplicación web. Así es como:

1. Inicia sesión en la aplicación web como Super administrador o Administrador.
2. En el menú lateral izquierdo, selecciona Configurar > Permisos.
   
3. Selecciona un rol de la lista para ver los permisos de ese rol.
   

Soldo incluye varios roles predeterminados que te ayudan a gestionar el acceso, los permisos y el flujo general de dinero dentro de tu cuenta. Cada rol tiene un propósito claro para que puedas dar a las personas el nivel adecuado de visibilidad y control sin exponer en exceso las áreas sensibles de tu cuenta.

A continuación encontrarás una descripción general de cada rol estándar y lo que cada uno puede hacer.

Acerca de cada rol estándar

• Super administrador: Los Super administradores pueden acceder y gestionar todas las funciones en Soldo. Supervisan las carteras de la empresa, los usuarios, las tarjetas y los permisos. Como también pueden añadir nuevos Super administradores, este rol suele asignarse solo a personas altamente confiables. 
  Todos los Super administradores deben completar una verificación de identidad durante la incorporación para ayudar a prevenir el fraude.
   
• Administrador: Los administradores pueden gestionar casi todo lo que puede un Super administrador, excepto los permisos de usuario. Normalmente, son responsables de la operación diaria del gasto y la gestión de tarjetas.
   
• Líder (Manager): Los líderes son responsables de supervisar el gasto dentro de un grupo específico. Pueden ver y revisar las transacciones de los empleados en ese grupo para garantizar que el gasto siga la política de la empresa. 
  No pueden crear usuarios, acceder a la sección Configurar ni crear informes para toda la empresa.
   
• Contable: Este rol está diseñado para usuarios que gestionan integraciones con sistemas contables. Los contables pueden ver Integraciones e Informes, gestionar etiquetas y listas, y añadir detalles faltantes a las transacciones como recibos. 
  No pueden crear usuarios, solicitar tarjetas ni mover o gestionar dinero.
   
• Empleado: Los empleados pueden gestionar sus propias tarjetas y ver la actividad de sus propios gastos. Pueden añadir detalles de transacciones y exportar sus propios informes. 
  No pueden crear usuarios, gestionar dinero ni solicitar tarjetas. 
  En los planes Unlimited, hay dos perfiles adicionales de empleado disponibles: Conductor para usuarios que solo gastan con tarjetas de combustible, y Acceso limitado para aquellos que solo pueden enviar gastos de bolsillo o usar tarjetas virtuales temporales.

Roles estándar por plan

¿Cómo puedo ver una lista completa de permisos para cada rol?

Si tienes un plan Unlimited, puedes ver la definición exacta de lo que cada rol puede hacer iniciando sesión en la aplicación web. Así es como:

1. Inicia sesión en la aplicación web como Super administrador o Administrador.
2. En el menú de navegación, selecciona Configurar > Permisos.
3. Selecciona un rol de la lista para ver los permisos de ese rol.