¿Qué son las etiquetas automáticas y cómo funcionan?

Product Team

5 de julio de 2024 11:12
Actualización

Las etiquetas automáticas clasifican las transacciones en función de normas predefinidas, por lo que tanto tú como tus empleados os ahorraréis tiempo asignando categorías, departamentos, proyectos y centros de costes.

Al asignar etiquetas automáticas a los elementos de tu lista, podrás gestionar tus transacciones de manera eficaz y categorizarlas con precisión para gestionar las finanzas y elaborar informes mejor.

Cómo crear normas para las etiquetas automáticas:

Inicia sesión en la aplicación web en manage.soldo.com.
Ve a Configurar en el menú de la izquierda y selecciona Etiquetas automáticas.
Haz clic en Crear norma.
Define las condiciones de la norma. Utiliza los elementos del menú desplegable para crear condiciones para esta norma. Pueden ser condiciones el usuario, la tarjeta del usuario o el nombre y la categoría del comercio. Los elementos se asignarán automáticamente cada vez que una transacción cumpla estas condiciones.
Asigna elementos de una lista. Elige elementos de una lista que se asignarán cuando se cumplan las condiciones.
Ponle un nombre a la norma y guárdala.

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Cómo modificar las etiquetas automáticas:

Además de crear normas, en la sección Etiqueta automática también verás un resumen de las etiquetas que se aplicarán y cuándo. Para modificar las normas, haz clic en las filas correspondientes.

Cuando crees una norma, se activará por defecto, pero puedes desactivarla cuando quieras.

Ejemplos de las normas de las etiquetas automáticas:

Gastos de viaje
Condición: la categoría del comercio es (selecciona las categorías Transporte y Viajes).
Acción: asigna el elemento «Viajes» o «Viajes y gastos».
Tarjeta de empresa para uso específico
Condición: la tarjeta de usuario es de (selecciona los usuarios).
Acción: asigna un elemento en función del uso específico (por ejemplo, «Suministros para la oficina» o «Evento X»).
Encargo del departamento
Condición: el usuario es (selecciona los usuarios).
Acción: asigna un elemento en función del departamento (por ejemplo, «Ventas»).

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