La función Compras es una forma de crear tarjetas virtuales de un solo uso para que los usuarios de Soldo puedan comprar cosas con el dinero de la empresa.
Qué aprenderás
En este artículo de ayuda, descubrirás cómo configurar permisos que permitan a los usuarios crear compras.
Importante
Como usuario administrador, recuerda que las personas que necesitan realizar una compra pueden no ser usuarios habituales de Soldo. Por eso es importante que te asegures de que esas personas estén configuradas en Soldo, para que puedan completar su compra sin problemas.
Los titulares que utilicen la función «Compras» verán las transacciones de compras en la sección «Compras» de sus cuentas de Soldo (ya que es poco probable que tengan acceso al monedero del que provienen los fondos de las compras).
Resumen rápido de los permisos
De forma predeterminada, ¿quién tiene acceso para crear compras?
Los superadministradores y administradores.
¿Quién puede dar permiso a otros usuarios de Soldo para crear compras?
Solo los superadministradores.
De forma predeterminada, ¿quién puede ver todas las compras de todos los miembros de la empresa en la sección «Compras»?
Los superadministradores y administradores.
¿Quién tiene acceso para eliminar una compra?
Los superadministradores y administradores, de forma predeterminada. Solo las personas que tienen acceso para crear compras pueden eliminarlas.
Configuración de permisos paso a paso para superadministradores (Compras)
Tanto los superadministradores como los administradores tienen acceso para crear compras de forma predeterminada, pero otros usuarios de Soldo no.
Al configurar permisos para un usuario de Soldo, los superadministradores pueden otorgarle acceso para crear compras. Aquí te contamos cómo.
En la sección «Configurar» del menú lateral izquierdo, selecciona «Permisos».
Para dar permiso a alguien para crear y gestionar compras, necesitan un «rol» que lo permita. Hay dos opciones:
La primera es añadir un nuevo rol, configurarlo y asignarlo a ciertos usuarios.
La segunda es modificar un rol existente para que se apliquen los permisos a todos los usuarios con ese rol. Sin embargo, los roles estándar existentes no se pueden modificar (aquellos que se muestran con un candado al lado).
Opción 1: Añadir un nuevo rol
Para asignarle a alguien un nuevo rol, selecciona «Añadir rol». Puedes ponerle el nombre que quieras al nuevo rol, como «Creador de compras». A continuación, puedes configurar ese rol usando la lista de opciones subcategorizadas.
Desplázate hacia abajo de la lista hasta las opciones «Compras y solicitudes». Ahora, asegúrate de que esté activada como mínimo la opción «Puede crear compras» (con una marca verde junto a ella).
Nota: Se puede otorgar permiso a un usuario solo para crear compras. A partir de ahí, tú decides si quieres otorgar también permisos para enviar solicitudes y aprobarlas o rechazarlas. Te recomendamos que lo hagas para que el usuario pueda disfrutar de toda la gama de funcionalidades.
Ahora, desplázate hacia arriba en la lista hasta las opciones «Usuarios». Asegúrate de que la opción «Puede tener acceso a la lista de usuarios» esté activada.
Nota: Tener esta configuración activa permite que la persona vea los usuarios de Soldo para poder asignar una compra a cualquiera de los usuarios. Es crucial que los creadores de compras y aprobadores de solicitudes puedan ver a todos los usuarios de Soldo para los que gestionan estas tareas.
A continuación, es importante que el usuario pueda ver, como mínimo, un monedero de empresa o un monedero principal. Para ello, desplázate hacia arriba en la lista nuevamente hasta las opciones «Monedero de empresa» y «Monederos principales». Asegúrate de que como mínimo la opción superior «Puede tener acceso a la lista de monederos de empresa» o la opción «Puede tener acceso a la lista de monederos principales» esté activada. Si quieres que el usuario tenga acceso a ambas opciones, actívalas.
Nota: Es necesario que los creadores de compras y aprobadores de solicitudes puedan ver al menos un monedero de empresa o un monedero principal de Soldo. El motivo es que necesitan acceso a una fuente de fondos que puedan asignar a una compra o solicitud.
Para asignar este nuevo rol a un usuario individual, ve a la sección «Usuarios» de Soldo, selecciona uno de los usuarios que aparecen y, a contnuación, la pestaña «Permisos».
Haz clic en el interruptor «Gestor» para que se ponga verde y aparezca una marca verde.
A continuación, expande el cuadro «Gestor» seleccionando la flecha hacia abajo. Asegúrate de que el menú desplegable «Qué tipo» esté configurado para el rol que has creado anteriormente en la sección «Configurar > Permisos» (por ejemplo, un rol de «Creador de compras»).
Además, el menú desplegable «Tiene acceso a» debe configurarse para mostrar el conjunto de recursos que el usuario puede ver y gestionar en Soldo (por ejemplo, «Mis competencias»).
Opción 2: Modificar un rol personalizado ya existente
Los superadministradores pueden modificar los roles personalizados ya existentes para que los usuarios puedan crear compras. Sin embargo, recuerda que al modificar esta configuración se cambiarán los permisos de todos los usuarios que tengan ese rol en Soldo.
Los roles estándar existentes no pueden modificarse (estos roles aparecen con un candado junto a ellos).
Selecciona uno de los roles personalizados existentes de la lista para abrir la lista de opciones subcategorizadas.
Desplázate hacia abajo de la lista hasta las opciones «Compras y solicitudes».
Los siguientes pasos de configuración son idénticos a los descritos anteriormente para la Opción 1, así que solo tienes que seguirlos.
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Consejo especial de Soldo
Para aprovechar al máximo la función «Compras», te recomendamos que mantengas tus compras organizadas en un mismo lugar. Para ello, puedes crear un monedero de empresa exclusivo para tus compras.
¿Y cómo configuro permisos para la función «Solicitudes»?
Puedes aprender a configurar permisos para la función «Solicitudes» aquí.