Los Super Administradores pueden seguir este proceso para exportar transacciones de Soldo de manera más eficiente a DATEV.
Primero, asegúrate de haber leído: ¿Qué debo hacer antes de usar la integración con DATEV?, ¿Qué transacciones puedo exportar a DATEV? y ¿Cómo aparecerán las transacciones y los archivos adjuntos en DATEV?
Una vez que hayas configurado DATEV y obtenido la información requerida, sigue estos pasos en la consola web de Soldo para configurar la integración:
- Haz clic en la pestaña Integraciones a la izquierda.
- En Integraciones disponibles, encuentra la integración con DATEV y haz clic en Más información y luego en el botón Haz clic aquí para configurar la integración. Esto te llevará a una aplicación de terceros desarrollada por Soldo donde puedes generar los paquetes de documentos (archivo ZIP).
- Autentícate con tus credenciales de Soldo y autoriza la aplicación para acceder a la información de tu cuenta de Soldo.
- Si lo deseas, puedes filtrar tu lista de transacciones con la fecha de liquidación y filtros de texto completo. Haz clic en el botón buscar para aplicar los filtros.
- Selecciona las transacciones relevantes que deseas exportar haciendo clic en cada registro, o selecciona todas las transacciones haciendo clic en el icono de marca de verificación en la esquina superior izquierda de la tabla.
- Haz clic en mostrar seleccionadas para revisar las transacciones.
- Escribe el nombre de tu libro de caja de DATEV donde deseas importar tus transacciones (por ejemplo, Kasse) y haz clic en exportar para solicitar la generación de un paquete de documentos.
- Ve a la página Descargar archivos ZIP para comprobar el estado de procesamiento del paquete de documentos. Puede tardar hasta 10 minutos en generarse el archivo zip. La página se actualizará automáticamente una vez que el archivo esté listo para ser descargado.
- Haz clic en descargar y el archivo se descargará en tu ordenador.
- Ahora estás listo para importar tus transacciones y archivos adjuntos en DATEV a través de Belegtransfer.
Las instrucciones paso a paso que describen el proceso de transferencia de datos de las transacciones y archivos adjuntos importados a través de DATEV XML-Schnittstelle online están disponibles en el Centro de Ayuda de DATEV: DATEV XML-Schnittstelle online - Ablauf der Rechnungs- und Kassendatenübertragung