Hay tres configuraciones que deberás tener habilitadas en tu plataforma de Sage Accounting antes de conectar la integración. Estas son la configuración de múltiples monedas, la fecha de bloqueo y los permisos de usuario.
Monedas
Para múltiples monedas (solo aplicable a los planes Soldo Plus y Sage Plus), deberás habilitar todas las monedas que utilizas en Soldo y que deseas exportar a Sage. No podrás exportar transacciones en una moneda que no haya sido activada.
Para habilitar múltiples monedas, sigue los pasos a continuación:
- Inicia sesión en Sage
- Ve a Configuración y haz clic en Monedas que aparece bajo Configuración financiera
- Marca Habilitar transacciones en moneda extranjera y Habilitar tasas de cambio en vivo
También deberás asegurarte de que tienes las monedas GBP, USD y EUR listadas en el cuadro de abajo. Luego haz clic en Guardar.
Para más información, haz clic aquí.
Fecha de bloqueo
Cuando configures la integración, te recomendamos establecer la fecha de bloqueo en Sage según tu periodo financiero. Esto evitará que se modifiquen periodos financieros cerrados o que se exporten transacciones duplicadas a Sage accidentalmente.
Si tu empresa ya estaba usando Soldo cuando configures la integración, te recomendamos decidir una fecha a partir de la cual solo utilices la integración para sincronizar transacciones. Establece la fecha de bloqueo en esa fecha para evitar transacciones faltantes o duplicadas.
Para configurar una fecha de bloqueo, sigue los pasos a continuación:
- Inicia sesión en Sage.
- Ve a Configuración y haz clic en Fechas contables e IVA bajo Configuración financiera.
- En Fechas contables, establece una fecha de cierre de fin de año y guarda.
Para más información, haz clic aquí.
Permisos de usuario
Asegúrate de que los usuarios en Sage que vayan a configurar la integración tengan acceso completo a las siguientes áreas:
- Compras
- Bancos
- Contactos
- Configuración
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