Para comenzar a utilizar la función de revisión de gastos, primero debes activarla y luego seguir unos sencillos pasos de configuración:
1. Inicia sesión en la consola web de Soldo.
2. En el menú lateral izquierdo, haz clic en «Gastos» y luego en «Revisión de gastos».
3. Selecciona Configurar y activar ahora.
4. Selecciona una fecha de inicio, que puede ser hasta 90 días antes del día en que configures la función de revisión de gastos.
5. Selecciona los métodos de pago para los que deseas aprobar los gastos.
6. Revisa tu configuración y selecciona Activar revisión de gastos.
Preguntas frecuentes
¿Quién puede utilizar esta función?
Los superadministradores, administradores y contables pueden configurar y utilizar la revisión de gastos.
Estos roles también tienen permiso para revisar, aprobar o rechazar gastos y otorgar a los gerentes de línea permisos para revisar y aprobar gastos.
¿Pueden los gerentes recordar a los usuarios durante la revisión de gastos?
Sí, pueden enviar recordatorios a sus empleados a través de esta función para adjuntar los detalles faltantes.
¿Qué son los gastos no asignados?
Son gastos que se han pagado con una tarjeta de empresa compartida entre varios empleados. Esto significa que estos pagos o transacciones no pueden asignarse automáticamente a una persona en particular. Este proceso solo se puede realizar manualmente.
¿Qué informes están disponibles para los gastos?
Habrá un documento PDF oficial disponible con la firma del pagador, el aprobador o el gerente de línea. Puedes obtener este documento para cada empleado. También podrás ver el estado de cada gasto en el informe de tu plataforma contable.