Créer une carte pour un utilisateur (Carte utilisateur)

Seuls les Super Admins peuvent commander des cartes Soldo.

Regardez la vidéo ci-dessous pour savoir quelles cartes Soldo propose et comment les commander :

Quel type de carte commander ? 

• Cartes utilisateur sont attribuées aux employés qui ont régulièrement des dépenses telles que les déplacements, les divertissements ou la formation des employés.
• Cartes entreprise sont utilisées par des équipes, des départements ou pour des dépenses liées à un projet, par exemple l'équipe Marketing, ou « Projet X ».
• Cartes plastiques comportent le nom d’un utilisateur ou d’une équipe imprimé dessus. Elles sont disponibles immédiatement en ligne et sont livrées sous quelques jours.
• Cartes virtuelles sont idéales pour les achats en ligne et sont disponibles immédiatement en ligne.
• Selon votre compte, vous pouvez également créer des cartes Carburant pour les achats de carburant uniquement et des cartes Google pour les services Google.

Comment commander une nouvelle carte pour un utilisateur : 

1. Connectez-vous à l’application web sur manage.soldo.com.
2. Si vous n’avez pas encore créé d’utilisateurs, vous devez d’abord le faire dans la section Utilisateurs.
3. Allez dans Cartes puis cliquez sur Créer une carte.
4. Choisissez entre Créer une carte entreprise pour plusieurs bénéficiaires, ou Créer une carte pour un utilisateur existant pour un seul employé.
5. Si vous avez choisi Créer une carte pour un utilisateur existant, sélectionnez un utilisateur existant dans la liste.
6. Sélectionnez le type de carte dont l'utilisateur a besoin, c’est-à-dire plastique, virtuelle ou carburant. Pour les cartes plastiques ou carburant, saisissez une adresse de livraison.
7. Sélectionnez un portefeuille comme source de financement à partir de laquelle la carte prélèvera de l'argent. Veuillez noter que lier une carte au portefeuille principal donne accès à tous les fonds Soldo, tandis que les portefeuilles entreprise et utilisateur sont restreints. Envisagez de lier les cartes aux portefeuilles entreprise pour les équipes ou projets et aux portefeuilles utilisateur pour les individus.
8. Vérifiez que toutes les informations vous conviennent et Confirmer la commande.

Une fois que vous avez ajouté des utilisateurs à votre compte Soldo, vous êtes prêt à commencer à créer des cartes. En attribuant des cartes aux utilisateurs, vous leur donnez accès à l’argent de l’entreprise tout en gardant un contrôle total et une visibilité complète sur l’utilisation des fonds.

Avec Soldo, vous gardez toujours le contrôle. Vous décidez :

• Qui peut dépenser
• À quels fonds ils ont accès
• Combien ils peuvent dépenser et à quelle fréquence
• Où et comment ils peuvent dépenser

Qu’est-ce qu’une carte Utilisateur ?

Les cartes utilisateur sont des cartes à utilisateur unique. Chaque carte est liée à un employé spécifique (utilisateur) et ne peut pas être transférée à quelqu’un d’autre. Seul l’utilisateur attribué peut utiliser la carte.

Quand l’utiliser : Ces cartes sont idéales pour les employés qui dépensent régulièrement. Par exemple, pour les déplacements, les repas ou l’équipement.

Si vous devez créer une carte qui sera partagée par plusieurs utilisateurs, consultez cet article : Créer une carte partagée/multi-utilisateur (Carte entreprise).

Créer une carte à utilisateur unique

1. Connectez-vous à l’application web.
2. Dans le menu de navigation, sélectionnez Cartes.
3. Cliquez sur Créer une carte.
   
4. Sélectionnez Créer une carte utilisateur.
   

5. Sélectionnez l’utilisateur auquel vous souhaitez attribuer la carte, puis cliquez sur Suivant.

6. Choisissez le format de la carte :

• Virtuelle - Idéale pour les utilisateurs qui dépensent uniquement en ligne. Ces cartes ne peuvent pas être utilisées en magasin ou aux distributeurs automatiques.
• Plastique - Adaptée aux utilisateurs qui doivent effectuer des achats en personne ou retirer de l’argent à un distributeur.
• Carburant - Conçue pour les dépenses liées aux véhicules, telles que le carburant, les péages ou la recharge.

7. Si vous êtes sur un plan Plus ou Unlimited et que vous utilisez plusieurs devises, sélectionnez la devise que vous souhaitez utiliser pour la carte. Si votre compte est configuré pour une seule devise, votre devise par défaut sera pré-sélectionnée. Cliquez simplement sur Suivant pour continuer.
8. Choisissez comment vous souhaitez approvisionner la carte :

• Lier au portefeuille utilisateur - Connectez la carte au portefeuille personnel de l’utilisateur. Vous pouvez transférer des fonds directement vers ce portefeuille.
• Lier au portefeuille entreprise ou principal - Si vous êtes sur un plan Plus ou Unlimited, vous pouvez lier la carte à un portefeuille entreprise. Tous les plans peuvent lier les cartes au portefeuille principal.

9. Une fois que vous avez choisi la source de financement, sélectionnez Suivant.
10. Vérifiez les détails de votre commande. Si vous devez apporter des modifications, cliquez sur Modifier à côté de la section concernée. Lorsque tout est correct, cliquez sur Confirmer pour créer la carte.

Les cartes plastiques sont livrées sous 5 à 8 jours. Les cartes virtuelles et plastiques sont toutes deux utilisables immédiatement pour les achats en ligne. Ainsi, même si vous avez commandé une carte plastique, votre utilisateur peut commencer à dépenser en ligne immédiatement. Il n’est pas nécessaire d’attendre la réception de la carte.