Les profils de transfert vous permettent de configurer des transferts – à intervalles réguliers ou quand les soldes baissent – vers plusieurs portefeuilles, utilisateurs ou cartes sans avoir à effectuer d’opérations manuelles répétitives. Vous gagnerez du temps et pourrez mieux contrôler la répartition des fonds dans Soldo.
Dans ce guide, vous apprendrez à créer et à modifier un profil de transfert.
Remarque : Vous ne pouvez créer des profils de transfert que pour les transferts automatiques avec des règles de transferts périodiques ou de solde bas.
- Les transferts périodiques vous permettent d'ajouter ou de retirer de l'argent d'une ressource, ou de compléter le solde jusqu'à un montant spécifié chaque mois, chaque semaine ou quotidiennement.
- Les transferts en cas de faible solde transfèrent automatiquement de l'argent à une ressource lorsque son solde tombe en dessous d'un certain montant.
Si vous souhaitez transférer des fonds vers plusieurs ressources en même temps, suivez ce guide, car la procédure est différente.
Où configurer les profils de transfert ?
Pour retrouver les profils de transfert dans l’application web :
- Configurer > Profils de transfert
- Utilisateurs > [Cliquez sur un nom] > Onglet « 'Transferts » > Sous-onglet « Transfert Périodique » ou « Transfert Solde bas ».
Créer un profil de transfert
Pour créer un profil de transfert, suivez ces étapes :
- Cliquez sur « Créer » à partir de l’un des points d’entrée mentionnés plus haut.
- Sélectionnez le type de profil de transfert que vous souhaitez créer.
- Configurez les règles pour votre profil de transfert.
- Si vous avez choisi « Transfert Solde bas » à l’étape précédente, utilisez le champ « Transfert de/vers » pour sélectionner le portefeuille qui sera la source de financement pour vos ressources. Ensuite, choisissez vos règles pour les transferts.
- Si vous avez choisi « Transfert Périodique » à l’étape précédente, utilisez le champ « Transfert de/vers » pour sélectionner le portefeuille qui sera la source ou la destination des fonds. Ensuite, choisissez vos règles pour les transferts. Comprendre le champ « Transfert de/vers » : Pour les transferts périodiques, le portefeuille sélectionné sera la source ou la destination des fonds en fonction des règles de transfert que vous configurerez.
- Envoyer : Les fonds PARTENT du portefeuille sélectionné et VONT VERS les ressources.
- Retirer : Les fonds PARTENT de la ressource et RETOURNENT VERS le portefeuille sélectionné.
- Ajuster le solde : Les fonds circuleront VERS ou DEPUIS le portefeuille sélectionné en fonction du niveau du solde le jour J. Si le solde de la ressource est inférieur au montant spécifié, la ressource RECEVRA des fonds du portefeuille. Si le solde de la ressource est excédentaire, l’excédent SERA RENVOYÉ vers le portefeuille.
- Sélectionnez les ressources auxquelles vous souhaitez assigner un profil de transfert.Les ressources (utilisateurs, portefeuilles ou cartes) enverront ou recevront de l’argent selon les règles du profil qui leur sera assigné.
Si vous préférez sélectionner les ressources plus tard, cliquez sur « Sélectionner les ressources plus tard ».
Remarque : Une ressource ne peut être assignée qu’à un seul profil de transfert à la fois. Si vous sélectionnez une ressource déjà assignée à des règles de transfert, vous devrez décider si cette ressource suivra ses règles actuelles ou les nouvelles. - Donnez un nom reconnaissable à votre profil de transfert et, si vous le souhaitez, donnez-lui une description. Cela permettra de l’identifier rapidement (avec ses règles et ses ressources) quand vous avez de multiples profils de transfert.
- Confirmez les détails de votre profil de transfert. Si votre profil vous convient, confirmez-le et assignez-le. Félicitations, vous venez de configurer votre premier profil de transfert !
Une fois confirmé, votre profil apparaîtra dans la section.
Modifier les profils de transfert
Pour modifier un profil de transfert, cliquez sur le profil de transfert que vous souhaitez modifier. Dans l’onglet « Règles », vous pourrez modifier les règles de transfert et la source de financement, dans l’onglet « Ressources », vous pourrez ajouter ou supprimer des ressources.
Si vous avez besoin de mettre à jour le nom ou la description d’un profil, cliquez sur les trois points qui se trouvent en haut à droite de l’écran. Puis sélectionnez « Modifier les détails », effectuez vos modifications et cliquez sur « Confirmer ».