Comment automatiser les transferts vers plusieurs utilisateurs, portefeuilles ou cartes en masse ?

Supposons que vous ayez besoin de mettre en place des transferts automatiques vers de nombreuses ressources telles que des portefeuilles, des utilisateurs ou des cartes. Au lieu de naviguer dans le processus de configuration pour chaque ressource individuellement, vous pouvez simplement utiliser des préréglages de transfert automatique. Il s’agit d’ensembles de règles prédéfinies que vous pouvez créer et affecter à plusieurs portefeuilles, utilisateurs ou cartes à la fois. Les préréglages vous permettent non seulement de gagner du temps, mais aussi de mieux contrôler la manière dont votre argent est alloué dans Soldo.

Dans ce guide, vous découvrirez comment créer et modifier un préréglage de transfert automatique.

Remarque : vous ne pouvez créer que des préréglages pour les transferts automatiques basés sur une base périodique ou déclenchés par un solde faible.

• Les transferts périodiques vous permettent d’ajouter ou de retirer de l’argent d’une ressource, ou de compléter le solde jusqu’à un montant spécifié sur une base mensuelle, hebdomadaire ou quotidienne.
• Les transferts pour solde faible transfèrent automatiquement de l’argent à une ressource lorsque son solde tombe en dessous d’un certain montant.

Si vous souhaitez effectuer des transferts groupés ponctuels, veuillez suivre ce guide, car la procédure est différente.

Où configurer des transferts automatiques en masse

Dans l’application Web, vous pouvez configurer et gérer des transferts automatiques en masse à partir de l’endroit suivant :

Configurer > Transferts automatiques en masse

Vous pouvez également lancer la création d’un nouveau préréglage ou affecter un préréglage de transfert automatique enregistré à un utilisateur, un portefeuille ou une carte directement dans la section des ressources individuelles. Donc, soit dans :

• Utilisateurs > [Cliquez sur un utilisateur] > Transferts > Solde périodique ou faible

Ou

• Portefeuilles d’entreprise > [Cliquez sur un portefeuille] > Transferts > Solde périodique ou faible
  

Pour commencer à créer un nouveau préréglage, cliquez sur Créer un préréglage. Pour affecter l’un de vos préréglages enregistrés à l'utilisateur ou au portefeuille, cliquez sur Affecter un préréglage de transfert automatique, sélectionnez un préréglage et confirmez. 

Créer un préréglage de transfert automatique

Pour créer un préréglage de transfert automatique, procédez ainsi :

1. Cliquez sur le bouton Créer un préréglage à partir de l’un des points d’entrée mentionnés ci-dessus.
   
   
2. Sélectionnez le type de préréglage que vous souhaitez créer.
3. Définissez vos règles de transfert.
   • Si vous avez choisi les transferts périodiques à l’étape précédente, utilisez le champ Transfert depuis/vers pour sélectionner le portefeuille source ou de destination. Ensuite, choisissez vos règles de transfert.
     Comprendre le champ « Transfert depuis/vers » : pour les transferts périodiques, le portefeuille sélectionné enverra ou recevra de l’argent en fonction de la manière dont vous avez configuré les règles de transfert.
     • Fixer la solde à : l’argent circulera depuis ou vers le portefeuille sélectionné en fonction du solde de la ressource le jour choisi. Si le solde de la ressource est inférieur au montant spécifié, la ressource recevra de l’argent depuis le portefeuille. Si le solde de la ressource est supérieur au montant spécifié, la ressource enverra de l’argent vers le portefeuille.
       Envoyer : l’argent sera envoyé depuis le portefeuille sélectionné vers les ressources.
     • Supprimer : l’argent sera envoyé depuis les ressources vers le portefeuille sélectionné.
       
   • Si vous avez choisi Transfert pour solde faible à l’étape précédente, utilisez le champ Transfert depuis pour sélectionner le portefeuille source depuis lequel vous transférerez des fonds vers vos ressources (utilisateurs, portefeuilles ou cartes). Définissez ensuite vos règles de transfert.
     
     Lorsque vous sélectionnez une source de financement pour vos transferts automatiques, assurez-vous que le portefeuille choisi dispose de fonds suffisants, sinon le transfert échouera. Si le transfert échoue, ajoutez les fonds requis à la source de financement et le système réessayera automatiquement le transfert.
     
     
4. Sélectionnez les ressources (utilisateurs, portefeuilles ou cartes) auxquelles vous souhaitez affecter les règles de transfert. Les ressources enverront ou recevront de l’argent en fonction de vos règles de transfert. Si vous préférez sélectionner les ressources plus tard, cliquez simplement sur Ignorer et sélectionner les ressources plus tard. Remarque : chaque ressource ne peut recevoir que les règles d’un seul préréglage de transfert automatique ou d’un seul ensemble de règles personnalisées à la fois. Si vous sélectionnez une ressource qui possède déjà des règles de transfert, vous devrez décider si vous souhaitez écraser les règles existantes.
   
   
5. Donnez à votre préréglage un nom reconnaissable et, si vous le souhaitez, une description. Cela permet d’identifier rapidement les règles de transfert et les ressources associées lorsque vous avez enregistré plusieurs préréglages.
   
   
   
6. Vérifiez la configuration de vos préréglages. Quand tout vous convient, confirmez et affectez votre préréglage. Félicitations, vous avez créé votre premier préréglage de transfert automatique !
   

Une fois le préréglage de transfert automatique créé, celui-ci apparaît dans la section.

Modifier un préréglage de transfert automatique

Pour modifier un préréglage de transfert automatique, allez dans Configuration > Transferts automatiques en masse et cliquez sur le préréglage que vous souhaitez modifier. Dans l’onglet Règles, vous pouvez modifier les règles de transfert et le portefeuille source. Dans l’onglet Ressources, vous pouvez ajouter ou supprimer des ressources (utilisateurs, portefeuilles ou cartes).

Si vous devez mettre à jour le nom ou la description du préréglage, cliquez sur les trois points en haut à droite de l’écran. Ensuite, sélectionnez Modifier les détails, apportez vos modifications et cliquez sur Confirmer.