Créer des préréglages de transfert automatique

Supposons que vous deviez configurer des transferts automatiques vers plusieurs ressources, telles que des wallets, des utilisateurs ou des cartes. Plutôt que de naviguer dans le processus de configuration pour chaque ressource individuellement, vous pouvez simplement utiliser les préréglages de transferts automatiques. Ce sont des ensembles de règles prédéfinies que vous pouvez créer et attribuer simultanément à plusieurs wallets, utilisateurs ou cartes. Les préréglages vous font non seulement gagner du temps, mais vous offrent également un meilleur contrôle sur l'allocation de votre argent au sein de Soldo.

Dans ce guide, vous apprendrez comment créer et modifier un préréglage de transfert automatique.

Remarque : Vous ne pouvez créer des préréglages pour les transferts automatiques que sur une base périodique ou en fonction d'un solde faible.

• Transferts périodiques : vous permettent d'ajouter ou de retirer des fonds d'une ressource ou de recharger le solde à un montant spécifié sur une base mensuelle, hebdomadaire ou quotidienne.
• Transferts pour solde faible : transfèrent automatiquement des fonds vers une ressource lorsque son solde passe en dessous d'un certain seuil.

Où configurer des transferts automatiques en masse

Dans l'application web, vous pouvez configurer et gérer les transferts automatiques en masse à l'endroit suivant :

• Configurer > Préréglages de transferts automatiques en masse

Vous pouvez également commencer la création d'un nouveau préréglage ou attribuer un préréglage de transfert automatique enregistré directement dans la section de la ressource individuelle. Par exemple :

• Utilisateurs > [Cliquez sur un utilisateur] > Transferts > Périodique ou Solde faible

ou

• Wallets d'entreprise > [Cliquez sur un wallet] > Transferts > Périodique ou Solde faible

Pour créer un nouveau préréglage, sélectionnez Créer un préréglage.

Pour attribuer l'un de vos préréglages enregistrés à un utilisateur ou à un wallet, cliquez sur Attribuer un préréglage de transfert automatique, sélectionnez un préréglage et confirmez.

Créer un nouveau préréglage de transfert automatique

Pour créer un préréglage de transfert automatique, suivez ces étapes :

1. Accédez à Configurer > Préréglages de transferts automatiques en masse

2. Sélectionnez Créer un préréglage.

3. Sélectionnez le type de préréglage que vous souhaitez créer.

4. Configurez les règles de transfert.

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  • Si vous avez choisi Transferts périodiques à l'étape précédente, utilisez le champ Transférer de/à pour sélectionner le wallet source ou de destination. Ensuite, définissez vos règles de transfert.

Comprendre le champ 'Transférer de/à' : Pour les transferts périodiques, le wallet sélectionné enverra ou recevra des fonds selon la configuration des règles.

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    • Définir le solde à : Les fonds seront envoyés depuis ou vers le wallet sélectionné en fonction du solde de la ressource à la date choisie. Si le solde de la ressource est inférieur au montant spécifié, elle recevra des fonds du wallet. Si le solde est supérieur, la ressource enverra des fonds au wallet.
    • Envoyer : Les fonds seront envoyés du wallet sélectionné aux ressources.
    • Retirer : Les fonds seront transférés des ressources vers le wallet sélectionné.

•  
  • Si vous avez choisi Transferts pour solde faible à l'étape précédente, utilisez le champ Transférer de pour sélectionner le wallet source à partir duquel les fonds seront transférés vers vos ressources (utilisateurs, wallets ou cartes). Ensuite, définissez vos règles de transfert.

Lorsque vous sélectionnez une source de financement pour vos transferts automatiques, assurez-vous que le wallet choisi dispose de fonds suffisants, sinon le transfert échouera. Si le transfert échoue, ajoutez les fonds nécessaires et le système réessaiera automatiquement.

5. Sélectionnez les ressources (utilisateurs, wallets ou cartes) auxquelles vous souhaitez attribuer les règles de transfert. Les ressources enverront ou recevront de l'argent en fonction des règles définies. Si vous préférez sélectionner les ressources plus tard, cliquez sur Ignorer et sélectionner les ressources plus tard.

Remarque : Chaque ressource ne peut avoir qu'un seul ensemble de règles de transfert automatique à la fois. Si vous sélectionnez une ressource ayant déjà des règles actives, vous devrez décider si vous souhaitez remplacer les règles existantes.

6. Donnez un nom reconnaissable au préréglage et, si nécessaire, ajoutez une description pour faciliter son identification parmi plusieurs préréglages enregistrés.

7. Vérifiez la configuration du préréglage. Une fois satisfait, confirmez et attribuez-le. Félicitations, vous avez créé avec succès votre premier préréglage de transfert automatique !

Une fois le préréglage de transfert automatique créé, il apparaîtra dans la section dédiée.

Modifier un préréglage de transfert automatique

Modifier les règles et les ressources 

1. Pour modifier un préréglage de transfert automatique, accédez à Configurer > Préréglages de transferts automatiques en masse.

2. Sélectionnez le préréglage que vous souhaitez modifier.

• Dans l'onglet Règles, vous pouvez modifier les règles de transfert et le wallet source.

• Dans l'onglet Ressources, vous pouvez ajouter ou supprimer des ressources (utilisateurs, wallets ou cartes).

Modifier le nom et la description 

Si vous devez mettre à jour le nom ou la description du préréglage, cliquez sur les trois points en haut à droite de l'écran. Ensuite, sélectionnez Modifier les détails, apportez vos modifications et cliquez sur Confirmer.

Comment créer et attribuer des préréglages de transfert automatique en masse

Les préréglages de transfert automatique en masse vous permettent d’automatiser la façon dont l’argent est déplacé dans votre compte Soldo. Au lieu de configurer des règles de transfert pour chaque utilisateur, portefeuille ou carte un par un, vous pouvez créer un préréglage et l’appliquer à plusieurs ressources en une seule étape.

Cela permet de gagner du temps, de réduire les tâches manuelles et de s’assurer que chacun dispose des fonds nécessaires, sans risque d’oubli de rechargement ou de dépassement de budget.

Qu’est-ce qu’un préréglage de transfert automatique ?

Un préréglage de transfert automatique est un ensemble de règles de transfert enregistrées. Vous pouvez l’appliquer à un ou plusieurs utilisateurs, portefeuilles ou cartes afin d’automatiser les flux d’argent entrants ou sortants sur ces ressources.

Chaque préréglage repose sur un type de déclencheur spécifique :

• Transferts périodiques – Transférer de l’argent tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois selon un calendrier fixe
• Transferts sur solde faible – Recharger automatiquement une ressource lorsque son solde passe sous un seuil défini

Les préréglages peuvent être utilisés pour :

• S’assurer que les équipes ou utilisateurs ont toujours un solde minimum
• Recharger régulièrement les portefeuilles de projet en début de mois

Comment créer un préréglage de transfert automatique

1. Connectez-vous à l’application web.
2. Allez dans Configurer > Transferts automatiques en masse
3. Sélectionnez Créer un préréglage
   
4. Choisissez un type de transfert :
   • Transferts périodiques – Basés sur un calendrier quotidien, hebdomadaire ou mensuel
   • Transferts sur solde faible – Déclenchés lorsque le solde d’une ressource descend sous un certain seuil
     
5. Choisissez la source de financement
   
6. Configurez les règles de transfert. Par exemple :
   • Définir le solde à – Ajuster le solde d’une ressource à un montant cible
   • Envoyer – Déplacer un montant fixe depuis un portefeuille vers les ressources sélectionnées
   • Retirer – Récupérer des fonds depuis les ressources vers un portefeuille
     
7. Sélectionnez les ressources (utilisateurs, portefeuilles ou cartes) auxquelles appliquer les règles — ou passez cette étape pour les ajouter plus tard
   
8. Attribuez un nom à votre préréglage et ajoutez une description facultative
9. Vérifiez la configuration et cliquez sur Confirmer

Votre nouveau préréglage apparaîtra dans la section Transferts automatiques en masse, prêt à être attribué ou mis à jour si nécessaire.

Attribuer un préréglage à des utilisateurs, portefeuilles ou cartes

Vous pouvez attribuer un préréglage enregistré directement depuis la page Transferts automatiques en masse ou depuis chaque ressource :

• Utilisateurs : Allez dans Utilisateurs > Sélectionnez un utilisateur > onglet Transferts
• Portefeuilles : Allez dans Portefeuilles d’entreprise > Sélectionnez un portefeuille > onglet Transferts
• Cartes : Allez dans Cartes > Sélectionnez une carte > onglet Transferts

Sélectionnez l’option Modifier dans le panneau des préréglages, choisissez le préréglage concerné et confirmez.

Modifier ou mettre à jour un préréglage de transfert automatique

Vous pouvez modifier les règles de transfert, le portefeuille source ou les ressources affectées à tout moment :

1. Allez dans Configurer > Transferts automatiques en masse
2. Sélectionnez le préréglage que vous souhaitez modifier
   

Puis choisissez parmi les onglets disponibles :

• Règles – Ajustez la logique de transfert ou le portefeuille source/destination
• Ressources – Ajoutez ou supprimez des utilisateurs, portefeuilles ou cartes
  

Les modifications sont appliquées instantanément à toutes les ressources concernées.

Pour modifier le nom ou la description du préréglage, ou pour le supprimer, cliquez sur les trois points (options supplémentaires) et sélectionnez l’option souhaitée :

• Modifier les détails – Modifier le nom ou la description du préréglage
• Supprimer – Supprimer le préréglage
  

Conseils pour utiliser les préréglages de transfert automatique

• Assurez-vous que votre portefeuille source dispose de suffisamment de fonds pour que les transferts automatiques réussissent
• Utilisez des noms clairs et cohérents pour chaque préréglage afin de les identifier facilement
• Passez en revue régulièrement les ressources affectées pour maintenir votre configuration à jour