Découvrez comment synchroniser Soldo avec votre compte Dynamics 365. Assurez-vous d’avoir complété les étapes ci-dessous avant de commencer à installer l’intégration afin que vos transactions Soldo apparaîssent dans le compte bancaire désiré dans Business Central.
Créez des comptes pour vos devises
Nous vous recommandons de lier chacune de vos devises dans Soldo à un compte bancaire différent dans Business Central. Voici comment créer un compte bancaire :
- Allez dans « Comptes bancaires », sous « Gestion des disponibilités » dans Business Central
- Cliquez sur « Nouveau » pour créer un nouveau compte bancaire et donnez-lui un nom, par exemple « Soldo EUR » ou « Soldo GBP »
- Définissez le code de la devise sous « Comptabilisation »
Configurez le code du plan comptable
Un code pour le plan comptable sera lié au compte bancaire correspondant via un groupe comptabilisation. Ce code sera aussi connecté aux journaux dans Soldo. Voici comment configurer un code de plan comptable :
- Allez dans « Plan comptable », sous « Finance » dans Business Central
- Cliquez sur « Nouveau »
- Sélectionnez « Feuilles comptabilité » pour l’option « Revenu/Solde », et sélectionnez « Disponibilités » pour la « Sous-catégorie du compte »
Configurez un groupe de comptabilisation correspondant
Voici comment configurer un group de comptabilisation correspondant dans Business Central :
- Dans Business Central, recherchez « Groupes de comptabilisation compte bancaire »
- Cliquez sur « Nouveau »
- Saisissez un nom et entrez le code du plan comptable que vous venez de créer dans la colonne « numéro du compte général ».
Configurez une feuille comptabilité
Enfin, créez une feuille comptabilité et connectez-la à un compte bancaire existant. Voici comment créer une feuille comptabilité :
- Allez dans « Feuilles Comptabilité » sous « Finance » dans Business Central
- Cliquez sur « Nouveau »
- Saisissez un nom et une description, puis liez le compte bancaire correspondant dans la colonne « No. compte contrepartie ».
Lorsque vous mettez en place l’intégration entre Soldo et Business Central, cette feuille comptabilité est importée dans Soldo où vous pourrez l’associer à la devise correspondante.