1. Qu’est-ce que les modèles d’export de données ?
Les modèles d’export de données vous permettent de configurer vos données de dépenses dans un fichier CSV ou XLSX pour les adapter aux paramètres et au format de votre logiciel comptable ou tout autre système avant de les exporter depuis Soldo.
2. Comment fonctionnent les modèles d’export de données ?
Les modèles d’export de données vous permettent de sélectionner, classer et formatter vos données selon des règles que vous aurez choisies afin de les exporter dans un fichier CSV ou XLSX au format requis par votre logiciel comptable ou tout autre logiciel.
Un seul modèle peut être créé et utilisé à la fois, et uniquement si vous n’avez pas d’intégration déjà paramétrée dans vote compte.
3. Quels sont les bénéfices liés à l’utilisation des modèles d’export de données ?
Avec cette fonctionnalité, vous allez :
- Gagner du temps : vous n’aurez plus à retraiter vos données pour les adapter aux formats et aux paramètres de votre logiciel comptable ou de gestion. Créez simplement un modèle d’export de données et utilisez-le systématiquement pour importer vos données.
- Eviter les erreurs : ajuster à la main les fichiers exportés peut engendrer des erreurs. Avec les modèles d’export de données, vous n’aurez pas besoin de faire des modifications et limiterez le risque d’erreurs.
- Améliorer la précision de vos données : les modèles d’export de données permettent de s’assurer que les fichiers exportés contiennent toutes les informations requises et que le format de ces données est correct.
4. Comment créer un modèle d’export de données ?
Suivez les étapes indiquées ci-dessous pour créer votre modèle :
- Connectez-vous à Soldo et cliquez sur « Intégrations » dans le menu de gauche.
- Repérez la section « Modèles d’export de données » et cliquez sur « Créer le mien ».
- Donnez un nom et une description à votre modèle puis cliquez sur « Continuer ».
- Sélectionnez le format de votre modèle (CSV ou XLSX) et cliquez sur « Continuer ».
- Sélectionnez les catégories à inclure dans votre modèle et cliquez sur « Confirmer ».
- Prévisualisez ou téléchargez votre modèle pour vérifier que tout est correct.
- Cliquez sur « Confirmer » si le modèle fonctionne comme vous le souhaitez.
- En cliquant sur « Confirmer », vous serez redirigés vers l’onglet « Intégrations ». C’est terminé, vous venez de créer votre premier modèle d’export de données !
- Un seul modèle peut être créé et utilisé à la fois, et uniquement si vous n’avez pas d’intégration déjà paramétrée dans votre compte.
5. Est-il possible de modifier ou supprimer un modèle d’export de données ?
Vous pouvez supprimer ou modifier votre modèle en suivant les étapes ci-dessous :
- Connectez-vous à Soldo et allez dans « Intégrations » (menu latéral de gauche)
- Sélectionnez « modèle d’export de données »
- Cliquez sur « Paramètres »
- Sélectionnez la section de votre modèle que vous souhaitez modifier
- Pour supprimer votre modèle, cliquez sur « Supprimer NomDeVotreModèle »
La suppression d’un modèle d’export de données entraînera la perte du formattage des données déjà exportées avec ce modèle. Les transactions concernées retourneront sous l’onglet « À exporter ».
6. Comment télécharger un rapport ?
Connectez-vous à Soldo et allez dans « Intégrations » puis cliquez sur « Afficher le rapport ». Votre rapport s’affichera sur une nouvelle page selon les paramètres et le format que vous aurez définis.
Sélectionnez les transactions que vous souhaitez exporter et cliquez sur « Exporter la sélection ». Les données de transaction du rapport téléchargé seront présentées selon le format défini dans les paramètres de votre modèle d’export de données.
7. Les modèles d’export de données sont-ils compatibles avec tous les logiciels du marché ?
La fonctionnalité est compatible avec la plupart des logiciels du marché si celui-ci accepte d’importer les fichiers CSV ou XLSX.
8. L’utilisation des modèles d’export de données est-elle payante ?
Non, cette fonctionnalité est comprise dans votre abonnement Soldo sans coût supplémentaire.