Vous pouvez créer un modèle personnalisé en suivant ces étapes :
- Connectez-vous à Soldo et cliquez sur l’onglet « Intégrations » dans le panneau de navigation à gauche.
- Trouvez « Modèle personnalisé » dans la liste et cliquez sur « Créer le vôtre ».
- Donnez un nom et une description à votre modèle, puis cliquez sur « Continuer ».
- Sélectionnez un format pour votre modèle (CSV ou XLSX) et cliquez sur « Continuer ».
- Choisissez les colonnes à inclure dans votre modèle, puis cliquez sur « Confirmer ».
- Prévisualisez ou téléchargez votre modèle pour vous assurer qu’il est correctement configuré.
- Cliquez sur « Confirmer » si le modèle fonctionne comme vous le souhaitez.
Lorsque vous cliquez sur « Confirmer » à l’étape finale, vous serez redirigé vers l’onglet « Intégrations ». Et voilà, vous venez de créer votre propre modèle personnalisé !
Veuillez noter : Vous ne pouvez créer qu’un seul modèle personnalisé, et seulement si vous n’avez pas d’intégration active entre Soldo et votre système comptable ou financier.
Vous pouvez créer un modèle personnalisé en suivant ces étapes :
- Connectez-vous à l’application web.
- Dans le menu de navigation, sélectionnez Intégrations > Marketplace.
- Trouvez Modèle personnalisé dans la liste et cliquez sur Créer.
- Donnez à votre modèle un nom, une description, et sélectionnez votre système comptable dans le menu déroulant.
- Sélectionnez Suivant.
- Sélectionnez un format pour votre modèle (CSV ou XLSX).
- Utilisez les menus déroulants pour configurer les paramètres de votre format choisi, puis sélectionnez Suivant.
- Décidez quelles données vous souhaitez inclure dans votre modèle. Vous pouvez ajouter des données supplémentaires en sélectionnant Ajouter une colonne et en choisissant dans la liste des données disponibles.
Astuce : Vous pouvez faire glisser les colonnes pour organiser vos données selon la disposition souhaitée. Vous pouvez également modifier les intitulés d’en-tête de chaque colonne si vous souhaitez utiliser des noms personnalisés.
- Sélectionnez Suivant.
Vérifiez les paramètres et les données que vous avez inclus pour le modèle personnalisé. Lorsque vous êtes satisfait, sélectionnez Confirmer.
Astuce : Si vous souhaitez voir à quoi ressemblera votre rapport de modèle personnalisé, cliquez sur Télécharger un exemple pour prévisualiser le modèle.
Remarque : Vous ne pouvez créer qu’un seul modèle personnalisé, et seulement si vous n’avez pas d’intégration active entre Soldo et votre système comptable ou financier.
Disponibilité
Qui : Super admin, Admin, Comptable
Formule(s) tarifaire(s) : Plus, Illimité