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Comment les transactions seront-elles exportées de Soldo vers Dynamics 365 ?

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Définir les règles d’exportation des transactions

Des règles peuvent être définies lors du processus de configuration afin de garantir que seules les transactions répondant à certains critères soient exportées vers Dynamics 365. Vous pouvez spécifier quelles listes doivent être ajoutées à une transaction et si chaque transaction nécessite une pièce jointe. Vous pouvez également spécifier comment les transactions doivent être exportées vers Dynamics 365 :

  • Les transactions sans facture sont exportées en tant que lignes de journal. Les transactions avec une facture sont exportées en tant que factures d’achat.
  • Toutes les transactions sont exportées en tant que lignes de journal.
  • Toutes les transactions sont exportées en tant que factures d’achat.

Les employés peuvent définir le type de pièce jointe (par exemple, reçu ou facture) lors du téléchargement de la pièce jointe à leur transaction.

Les transactions exportées en tant que lignes de journal peuvent être trouvées dans Dynamics 365 sous Achats > Factures d’achat. Les transactions exportées en tant que factures d’achat peuvent être trouvées dans Dynamics 365 sous Finance > Journaux généraux > [Journal intégré avec Soldo].

Modifier les règles d’exportation des transactions

Si vous souhaitez modifier les règles d’exportation une fois l’intégration configurée, vous pouvez le faire en trouvant la carte active dans la section Marketplace, en cliquant sur Paramètres et en choisissant Règles de transaction dans les onglets en haut de la page.

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