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Quelles règles d’exportation sont obligatoires pour synchroniser une transaction avec Dynamics 365 ?

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Pour être exportée vers Dynamics 365, chaque transaction doit être associée à un élément de la liste « Catégorie de dépense ».

Vous pouvez également rendre obligatoire l’ajout d’une pièce jointe à chaque transaction si vous le souhaitez. Cela peut être fait soit lors du processus de configuration à l’étape finale « Règles de transaction », soit une fois l’intégration configurée. Pour modifier les règles d’exportation après la configuration de l’intégration, trouvez la carte Dynamics 365 active dans la section « Marketplace », cliquez sur « Paramètres » et choisissez « Règles de transaction » dans les onglets en haut de la page.

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