Si vous souhaitez établir des plafonds sur plusieurs cartes à la fois, sans naviguer dans chaque carte individuelle, vous pouvez utiliser des préréglages de règles de cartes . Il s’agit d’ensembles de règles que vous pouvez configurer, puis attribuer ou annuler collectivement sur vos cartes.
Qui peut configurer des préréglages de règles de carte ?
Pour créer et gérer des préréglages de règles de carte, vous devez être Super administrateur, Administrateur, Administrateur limité, Gestionnaire ou avoir un rôle personnalisé avec l’autorisation de modifier les règles de carte.
Quelles cartes peuvent accepter les règles des préréglages de règles de carte ?
Les préréglages peuvent être attribués aux cartes d’utilisateur et d’entreprise, y compris Google ainsi que les cartes carburant. Cependant, ils ne peuvent pas être attribués à des cartes virtuelles temporaires, à des cartes d’abonnement ou à des cartes publicitaires en ligne.
Comment créer un préréglage de règles de cartes ?
1. Dans l’application Web, allez dans Configurer > Règles de cartes groupées dans le menu de gauche.
2. Cliquez sur Créer un préréglage.
3. Choisissez les règles de votre carte, comme les règles de sécurité et les plafonds. Si vous avez des cartes dans différentes devises, spécifiez la devise de votre préréglage, ce qui signifie que les règles ne s’appliqueront qu’aux cartes libellées dans la même devise.
4. Sélectionnez les catégories de commerçants où vous souhaitez autoriser vos cartes à effectuer des dépenses. Vous pouvez ignorer cette étape si vous êtes satisfait de la sélection par défaut établie au niveau de votre compte.
5. Sélectionnez les pays où vous souhaitez autoriser vos cartes à effectuer des dépenses. Comme ci-dessus, n’hésitez pas à ignorer cette étape si vous êtes satisfait de la sélection par défaut.
6. Attribuez votre préréglage en sélectionnant les cartes que vous souhaitez y associer. Vous pouvez également ignorer cette étape et attribuer le préréglage plus tard.
Remarque : une carte ne peut accepter que les règles d’un préréglage à la fois. Si vous sélectionnez des cartes qui ont déjà d’autres préréglages attribués, vous devrez décider si vous souhaitez écraser les précédentes ou non.
7. Ajoutez des détails prédéfinis tels que le nom et la description pour faciliter l’identification.
8. Vérifiez la configuration de vos préréglages et confirmez.
Votre préréglage de règles de cartes sera créé et apparaîtra dans la section.
Comment modifier ou supprimer un préréglage de règles de cartes ?
Après la création, vous pouvez modifier un préréglage de règles de cartes dans la section Règles de cartes groupées. Commencez par cliquer sur le préréglage que vous souhaitez modifier. Modifiez les règles de cartes dans l’onglet Règles et ajoutez ou supprimez des cartes associées dans l’onglet Cartes.
Pour modifier le nom ou la description d’un préréglage, cliquez sur les trois points en haut à droite et sélectionnez Modifier les détails. Apportez vos modifications et cliquez sur Confirmer.
Pour supprimer un préréglage, cliquez sur les trois points en haut à droite et sélectionnez Supprimer.
Affectation ou annulation d’un préréglage à partir d’une carte individuelle
En plus de modifier votre affectation de préréglage dans la section dédiée, vous pouvez affecter un préréglage à une carte spécifique directement dans la section des cartes individuelles. Voici comment :
1. Allez dans Cartes > [Cliquez sur une carte] > Règles.
2. Sélectionnez l’un de vos préréglages enregistrés sous le champ Préréglage de règles de cartes
Le préréglage sera attribué à votre carte.
Une fois qu’un préréglage est attribué, les règles de cartes ne sont plus modifiables. Pour modifier des règles de cartes spécifiques, annulez l’attribution du préréglage en cliquant sur Annuler.
Sur l’application mobile
Sur l’application mobile Soldo, vous pouvez attribuer un préréglage de règles de cartes à une carte individuelle ou l’annuler :
- Connectez-vous à l’application Soldo.
- Allez dans Cartes > [Appuyez sur une carte].
- Appuyez sur Préréglages de règles de cartes.
- Sélectionnez un préréglage enregistré.
Votre préréglage sera attribué à la carte.
Pour annuler un préréglage et rendre à nouveau la règle de la carte individuelle modifiable, appuyez sur Annuler.
Comment peut-on attribuer plusieurs préréglages à des cartes de manière groupée ?
Nous avons appris à attribuer un seul préréglage à plusieurs cartes, mais il y a plus de possibilités : vous pouvez attribuer plusieurs préréglages à la fois à vos cartes. Cela peut être utile si vous avez de nombreux préréglages à attribuer.
Pour attribuer plusieurs préréglages de manière groupée :
1. Allez dans Configurer > Règles de cartes groupées.
2. Cliquez sur Attribuer des préréglages de manière groupée.
3. Cliquez sur Télécharger le modèle (.xlsx.).
4. Remplissez le modèle en suivant les instructions fournies dans le fichier.
5. Téléchargez le modèle.
6. Vérifiez et confirmez.