Les préréglages de règles de carte vous permettent d’appliquer le même ensemble de règles, comme les plafonds de dépenses, les catégories de commerçants et les contrôles géographiques, à plusieurs cartes à la fois. Au lieu de modifier chaque carte individuellement, vous pouvez créer, attribuer et mettre à jour des règles en masse pour gagner du temps et assurer une cohérence sur toutes vos cartes.
Pourquoi utiliser des préréglages de règles de carte
Les préréglages simplifient la gestion des cartes et réduisent les erreurs en garantissant que toutes les cartes suivent les mêmes règles et plafonds. Ils sont particulièrement utiles pour les grandes équipes ou lors de la configuration de plusieurs cartes à usage similaire. Par exemple, vous pouvez :
- Appliquer un ensemble cohérent de plafonds et de contrôles à toutes les cartes des employés en une seule action.
- Mettre à jour ou remplacer les règles existantes sur plusieurs cartes à la fois, notamment en cas de changement de politique d’entreprise.
- Gagner du temps lors de l’onboarding en attribuant un préréglage à chaque nouvelle carte créée.
Chaque préréglage de règles de carte peut inclure :
- Règles de sécurité – ex. : retraits DAB, paiements sans contact, paiements en ligne
- Plafonds de dépenses – quotidiens, hebdomadaires, mensuels ou par transaction
- Catégories de commerçants – définissez où les cartes peuvent être utilisées
- Contrôles géographiques – restreindre les dépenses par pays
Quelles cartes peuvent utiliser des préréglages
Les préréglages peuvent être attribués aux cartes suivantes :
- Cartes utilisateur
- Cartes d’entreprise
Ils ne peuvent pas être attribués aux cartes suivantes :
- Cartes virtuelles temporaires (dépenses pré-approuvées)
- Cartes d’abonnement
- Cartes de publicité en ligne
Comment créer un nouveau préréglage de règles de carte
Les rôles personnalisés peuvent créer, modifier ou attribuer des préréglages s’ils ont la permission de gérer les règles de carte.
- Dans le menu de navigation, sélectionnez Configurer > Règles de carte en masse.
- Cliquez sur Créer un préréglage.
- Sélectionnez les règles de carte à inclure, telles que les paramètres de sécurité ou les plafonds de dépenses, puis cliquez sur Suivant.
- Sélectionnez les catégories de commerçants à activer et cliquez sur Suivant. Vous pouvez passer cette étape si la configuration par défaut de votre compte vous convient.
- Sélectionnez les pays où les cartes peuvent être utilisées, puis cliquez sur Suivant. Vous pouvez également ignorer cette étape si vous utilisez les paramètres par défaut du compte.
- Attribuez le préréglage à une ou plusieurs cartes. Vous pouvez le faire maintenant ou plus tard.
- Ajoutez un nom et une description pour faciliter l’identification.
- Vérifiez votre configuration et cliquez sur Confirmer.
Votre nouveau préréglage apparaîtra dans la section Règles de carte en masse. Vous pouvez maintenant l’attribuer à vos cartes. Cela peut être fait depuis cette section en sélectionnant votre préréglage dans la liste, puis en allant dans l’onglet Cartes. Vous pourrez alors gérer les cartes auxquelles ce préréglage s’applique. Vous pouvez aussi l’attribuer individuellement depuis la section Cartes en sélectionnant la carte concernée, puis en allant dans l’onglet Règles.
Modifier ou supprimer un préréglage de règles de carte
Les rôles personnalisés peuvent créer, modifier ou attribuer des préréglages s’ils ont la permission de gérer les règles de carte.
- Dans le menu de navigation, sélectionnez Configurer > Règles de carte en masse.
- Sélectionnez le préréglage que vous souhaitez modifier.
- Modifiez les règles et les plafonds de dépenses dans l’onglet Règles et cliquez sur Enregistrer les modifications pour appliquer les changements immédiatement. Vous pouvez également ajouter ou retirer des cartes depuis l’onglet Cartes.
- Pour renommer ou mettre à jour la description, cliquez sur les trois points en haut à droite et sélectionnez Modifier les détails.
- Pour supprimer un préréglage, cliquez sur les trois points et choisissez Supprimer.
Attribuer un préréglage à une carte depuis l’application mobile
Les administrateurs limités et les responsables peuvent attribuer ou retirer des préréglages au sein de leur groupe de permissions, mais ne peuvent pas les créer ni les modifier.
Les rôles personnalisés peuvent créer, modifier ou attribuer des préréglages s’ils ont la permission de gérer les règles de carte.
- Connectez-vous à l’application mobile Soldo.
- Allez dans Cartes > [Sélectionner une carte].
- Touchez Préréglages de règles de carte.
- Sélectionnez un préréglage enregistré.
Pour retirer un préréglage et rendre les règles à nouveau modifiables, touchez Retirer.
Attribuer plusieurs préréglages en masse
Vous pouvez attribuer plusieurs préréglages à plusieurs cartes à la fois. Ceci est utile pour mettre à jour les règles pour différents départements ou équipes en une seule opération.
- Dans le menu de navigation, sélectionnez Configurer > Règles de carte en masse.
- Cliquez sur Attribuer des préréglages en masse.
- Cliquez sur Télécharger le modèle (.xlsx).
- Complétez le modèle en suivant les instructions fournies dans le fichier.
- Téléversez le fichier complété dans Soldo.
- Vérifiez et confirmez les attributions.
Disponibilité
Les administrateurs limités et responsables peuvent attribuer et retirer des préréglages au sein de leur groupe de permissions, mais ne peuvent pas les créer ni les modifier.
Les rôles personnalisés peuvent créer, modifier ou attribuer des préréglages s’ils ont la permission de gérer les règles de carte.