Soldo vous offre des moyens flexibles de séparer et d’allouer des fonds au sein de votre organisation. Que vous établissiez un budget pour des individus, des départements ou des projets spécifiques, séparer les fonds dans des wallets vous permet de garder le contrôle des dépenses et des rapports.
Pourquoi séparer les fonds ?
- Définissez des plafonds de dépense clairs pour les individus ou les équipes
- Réservez des budgets pour des projets, des abonnements ou des départements
- Renforcez la responsabilité dans toute votre organisation
- Améliorez les rapports en suivant les dépenses par wallet
Façons de structurer vos fonds
La meilleure configuration dépend de qui doit dépenser, pour quoi, et du niveau de contrôle que vous souhaitez exercer sur les fonds.
Attribuez une allocation à chaque personne
Utiliser : Wallets utilisateur
Attribuez des budgets fixes aux individus via leur wallet utilisateur. Idéal lorsque vous souhaitez que chaque employé ait une limite personnelle et dépense de manière autonome avec sa propre carte.
- Idéal pour : Déplacements, allocations récurrentes, budgets individuels
- Chaque utilisateur dispose d’un wallet par devise active
- Seul l’utilisateur concerné peut utiliser les fonds
Regroupez les dépenses par équipe ou département
Utiliser : Wallets d’entreprise (plans Plus et Unlimited)
Séparez les fonds de l’entreprise en créant des wallets dédiés pour des projets, départements ou catégories de dépenses. Vous pouvez associer plusieurs cartes à chaque wallet et permettre aux managers de gérer leur propre budget.
- Idéal pour : Marketing, ventes, événements, équipes multi-utilisateurs
- Permet de suivre et de gérer facilement les budgets partagés
- Les cartes liées à un wallet d’entreprise utilisent ce budget spécifique
Assignez un budget dédié à une seule carte d’entreprise
Utiliser : Wallets réservés (plans Plus et Unlimited)
Si vous souhaitez financer une carte d’entreprise avec un montant fixe, sans partager les fonds, utilisez un wallet réservé. Cela garantit qu’une seule carte puisse accéder à ces fonds.
- Idéal pour : Abonnements, petite caisse, cartes d’équipe
- Les wallets réservés sont créés automatiquement lors de la configuration de la carte
- Seule la carte liée peut accéder aux fonds
Automatisez les transferts entre wallets
Utiliser : Transferts automatiques et presets de transfert automatique (presets disponibles avec le plan Unlimited)
Définissez des règles pour recharger automatiquement les wallets utilisateur, d’entreprise ou réservés à une fréquence donnée ou lorsque le solde descend en dessous d’un certain seuil. Cela réduit le travail manuel tout en gardant les dépenses sous contrôle.
- Idéal pour : Allocations récurrentes, budgets d’équipe, projets avec coûts continus
- Les fonds sont toujours disponibles sans transfert manuel
- Les presets peuvent être réutilisés pour plusieurs wallets ou utilisateurs
Guide de configuration rapide
Si vous ne savez pas par où commencer, posez-vous les questions suivantes :
- Qui doit dépenser ? Un individu, une équipe, ou les deux ?
- Le budget est-il fixe ? Ponctuel, mensuel ou continu ?
- Doit-il être suivi séparément ? Pour les rapports ou les validations ?
Choisissez ensuite le type de wallet et la configuration qui vous offrent le bon équilibre entre contrôle et flexibilité.