Si votre forfait Soldo n’inclut pas la fonctionnalité Demandes, vous pouvez tout de même accorder un accès temporaire aux fonds de l’entreprise. Utilisez la fonctionnalité Dépense préapprouvée pour créer une carte virtuelle temporaire pour un utilisateur spécifique, avec un montant fixe et des limites de transaction claires.
Comment créer une dépense préapprouvée
- Dans le menu de navigation, sélectionnez Dépense préapprouvée.
- Sélectionnez Créer une dépense.
- Saisissez les détails de la dépense, y compris une description pour aider vous-même et le bénéficiaire à comprendre l’objectif de la carte.
- Sélectionnez le bénéficiaire — l’employé qui utilisera la carte virtuelle temporaire.
- Sélectionnez Suivant.
- Choisissez le portefeuille à partir duquel les fonds seront prélevés.
- Définissez le montant total que le bénéficiaire pourra dépenser avec la carte.
- Déterminez combien de transactions (1 à 10) le bénéficiaire est autorisé à effectuer avec cette carte.
- Sélectionnez Suivant.
- Si nécessaire, téléversez tout document justificatif pour cette dépense, puis sélectionnez Suivant.
- Vérifiez attentivement tous les détails, puis sélectionnez Confirmer pour créer la carte.
Que se passe-t-il ensuite ?
Le bénéficiaire recevra un e-mail contenant les détails de la dépense préapprouvée. Cela inclut le titre et la description, le montant autorisé, le nombre de transactions approuvées, ainsi que les instructions pour activer la carte virtuelle temporaire.
Une fois la carte activée, le bénéficiaire pourra effectuer des dépenses dans les limites autorisées et téléverser les reçus ou factures pour chaque transaction directement depuis l’application web ou mobile.