L’exportation automatique simplifie la manière dont les transactions sont exportées de Soldo vers votre système de comptabilité. Au lieu d’exporter manuellement les transactions, vous pouvez automatiser le processus selon des conditions prédéfinies, garantissant un flux complet et fluide de bout en bout.
Pourquoi utiliser l’exportation automatique ?
Examiner et exporter manuellement les transactions peut être répétitif. Avec l’exportation automatique, dès qu’une transaction répond aux conditions requises, elle est automatiquement envoyée à votre intégration comptable, vous permettant de vous concentrer davantage sur des tâches stratégiques.
Comment cela fonctionne-t-il ?
Vous pouvez activer l’exportation automatique directement depuis les paramètres de l’intégration. Une fois configurées, les transactions correspondant aux conditions sélectionnées seront automatiquement exportées chaque jour à 01h00 UTC.
Quelles intégrations prennent en charge l’exportation automatique ?
Cette fonctionnalité est disponible pour toutes les intégrations comptables directes, dont :
- Xero
- QuickBooks
- NetSuite
- Sage Business Cloud
- Exact Online
- Microsoft Dynamics 365
Quelles conditions peuvent être définies ?
Vous pouvez définir des critères spécifiques pour l’exportation automatique, tels que :
- Détails obligatoires (via la fonctionnalité Rappels)
Assurez-vous que toutes les informations comptables requises — telles que pièces jointes, catégorie de dépense, listes, etc. — sont présentes pour chaque transaction.
- Statut de revue des dépenses
Vous pouvez choisir d’exporter uniquement les transactions correspondant à un statut spécifique de revue des dépenses. Vous pouvez choisir parmi :
- La transaction peut avoir n’importe quel statut de revue
- La transaction doit avoir le statut Approuvé
- La transaction doit être approuvée et incluse dans une note de frais
- Type de dépense
Déterminez le type de dépenses que vous souhaitez exporter automatiquement. Vous pouvez sélectionner n’importe quelle combinaison :
- Voyages & Divertissement
- Entreprise
- Personnel
Où trouver les conditions requises par votre intégration lors de la configuration :
Où trouver les conditions requises par votre intégration si elle est déjà configurée :
FAQ
Puis-je utiliser l’exportation automatique si mon intégration comptable est déjà configurée ?
Oui ! Bien que l’exportation automatique puisse être configurée lors de la configuration initiale de l’intégration comptable, si votre intégration est déjà active, il est simple de l’activer. Consultez ce guide pour plus de détails.
Quelles transactions sont exportées ?
- Seules les transactions qui affectent le solde global de votre compte Soldo sont éligibles. Les virements internes, les dépenses personnelles, les transactions à montant nul et les transactions non réglées ne seront pas exportées.
- Seules les transactions répondant à la fois à vos conditions d’exportation automatique et aux exigences de votre intégration sélectionnée seront exportées.
À quelle fréquence l’exportation automatique s’exécute-t-elle ?
L’exportation automatique s’exécute une fois par jour à 01h00 UTC. Toute transaction répondant à vos conditions prédéfinies sera exportée vers votre système de comptabilité à ce moment-là.
Puis-je modifier la planification d’exportation ?
Actuellement, il n’est pas possible de modifier la planification. L’exportation quotidienne à 01h00 UTC est fixe pour tous les clients utilisant la fonctionnalité d’exportation automatique.
Que faire si une transaction n’est pas exportée automatiquement ?
Voici quelques vérifications à effectuer :
Conditions
L’exportation automatique n’exporte les transactions que si elles respectent les conditions définies dans les Règles de transaction. Par exemple, si vous avez activé « Les détails obligatoires doivent être complétés », seules les transactions qui respectent ces critères seront exportées. Pour plus d’informations sur les Rappels et les Règles de transaction, consultez l’article : Qu’est-ce que les “Rappels” et comment fonctionnent-ils ?
Statut de revue des dépenses
Vérifiez que les transactions respectent le statut de revue des dépenses que vous avez défini. Vous pouvez choisir parmi 3 options lors de l’activation de l’exportation automatique :
- La transaction peut avoir n’importe quel statut de revue
- La transaction doit avoir le statut Approuvé
- La transaction doit être approuvée et incluse dans une note de frais
Si j’active l’exportation automatique, puis-je encore exporter manuellement ?
Oui ! Si vous souhaitez exporter manuellement certaines transactions, vous pouvez toujours le faire. L’exportation automatique vise à réduire la charge liée aux exports manuels répétitifs, mais la fonctionnalité manuelle reste disponible même lorsque l’exportation automatique est activée.
L’exportation automatique simplifie la manière dont les transactions sont exportées de Soldo vers votre système de comptabilité. Au lieu d’exporter manuellement les transactions, vous pouvez automatiser le processus selon des conditions prédéfinies, garantissant un flux complet et fluide de bout en bout.
Pourquoi utiliser l’exportation automatique ?
Examiner et exporter manuellement les transactions peut être répétitif. Avec l’exportation automatique, dès qu’une transaction répond aux conditions requises, elle est automatiquement envoyée à votre intégration comptable, vous permettant de vous concentrer davantage sur des tâches stratégiques.
Comment cela fonctionne-t-il ?
Vous pouvez activer l’exportation automatique directement depuis les paramètres de l’intégration. Une fois configurées, les transactions correspondant aux conditions sélectionnées seront automatiquement exportées chaque jour à 01h00 UTC.
Quelles intégrations prennent en charge l’exportation automatique ?
Cette fonctionnalité est disponible pour toutes les intégrations comptables directes, dont :
- Xero
- QuickBooks
- NetSuite
- Sage Business Cloud
- Exact Online
- Microsoft Dynamics 365
Quelles conditions peuvent être définies ?
Vous pouvez définir des critères spécifiques pour l’exportation automatique, tels que :
- Détails obligatoires (via la fonctionnalité Rappels)
Assurez-vous que toutes les informations comptables requises — telles que pièces jointes, catégorie de dépense, listes, etc. — sont présentes pour chaque transaction.
- Statut de revue des dépenses
Vous pouvez choisir d’exporter uniquement les transactions correspondant à un statut spécifique de revue des dépenses. Vous pouvez choisir parmi :
- La transaction peut avoir n’importe quel statut de revue
- La transaction doit avoir le statut Approuvé
- La transaction doit être approuvée et incluse dans une note de frais
- Type de dépense
Déterminez le type de dépenses que vous souhaitez exporter automatiquement. Vous pouvez sélectionner n’importe quelle combinaison :
- Voyages & Divertissement
- Entreprise
- Personnel
Où trouver les conditions requises par votre intégration lors de la configuration :
Où trouver les conditions requises par votre intégration si elle est déjà configurée :
FAQ
Puis-je utiliser l’exportation automatique si mon intégration comptable est déjà configurée ?
Oui ! Bien que l’exportation automatique puisse être configurée lors de la configuration initiale de l’intégration comptable, si votre intégration est déjà active, il est simple de l’activer. Consultez ce guide pour plus de détails.
Quelles transactions sont exportées ?
- Seules les transactions qui affectent le solde global de votre compte Soldo sont éligibles. Les virements internes, les dépenses personnelles, les transactions à montant nul et les transactions non réglées ne seront pas exportées.
- Seules les transactions répondant à la fois à vos conditions d’exportation automatique et aux exigences de votre intégration sélectionnée seront exportées.
À quelle fréquence l’exportation automatique s’exécute-t-elle ?
L’exportation automatique s’exécute une fois par jour à 01h00 UTC. Toute transaction répondant à vos conditions prédéfinies sera exportée vers votre système de comptabilité à ce moment-là.
Puis-je modifier la planification d’exportation ?
Actuellement, il n’est pas possible de modifier la planification. L’exportation quotidienne à 01h00 UTC est fixe pour tous les clients utilisant la fonctionnalité d’exportation automatique.
Que faire si une transaction n’est pas exportée automatiquement ?
Voici quelques vérifications à effectuer :
Conditions
L’exportation automatique n’exporte les transactions que si elles respectent les conditions définies dans les Règles de transaction. Par exemple, si vous avez activé « Les détails obligatoires doivent être complétés », seules les transactions qui respectent ces critères seront exportées. Pour plus d’informations sur les Rappels et les Règles de transaction, consultez l’article : Qu’est-ce que les “Rappels” et comment fonctionnent-ils ?
Statut de revue des dépenses
Vérifiez que les transactions respectent le statut de revue des dépenses que vous avez défini. Vous pouvez choisir parmi 3 options lors de l’activation de l’exportation automatique :
- La transaction peut avoir n’importe quel statut de revue
- La transaction doit avoir le statut Approuvé
- La transaction doit être approuvée et incluse dans une note de frais
Si j’active l’exportation automatique, puis-je encore exporter manuellement ?
Oui ! Si vous souhaitez exporter manuellement certaines transactions, vous pouvez toujours le faire. L’exportation automatique vise à réduire la charge liée aux exports manuels répétitifs, mais la fonctionnalité manuelle reste disponible même lorsque l’exportation automatique est activée.