Ce guide explique comment configurer et activer l’exportation automatique lors de la configuration initiale de votre intégration comptable. Si vous avez déjà configuré votre intégration, consultez ce guide pour savoir comment activer l’exportation automatique pour votre intégration.
Activer l’exportation automatique lors de la configuration
- Suivez le processus standard pour configurer l’intégration de votre choix. À l’étape finale de la configuration, vous pouvez activer l’exportation automatique.
- En bas de la page Règles, sélectionnez le bouton pour activer l’exportation automatique.
- Sélectionnez un statut d’examen des dépenses pour les exportations automatiques. Vous pouvez choisir parmi :
- La transaction peut avoir n’importe quel statut d’examen
- La transaction doit avoir le statut approuvé
- La transaction doit être approuvée et incluse dans un rapport de dépenses
Remarque : Le statut d’examen des dépenses n’est disponible que lorsque la fonctionnalité d’examen des dépenses est activée. Pour plus d’informations sur la configuration et l’activation de l’examen des dépenses, consultez ce guide : Configurer la fonctionnalité d’examen des dépenses.
-
Sélectionnez un type de dépense. Vous pouvez choisir n’importe quelle combinaison parmi :
- Déplacements & Divertissement
- Entreprise
- Personnel
Astuce : Cette étape est facultative. Vous pouvez l’ignorer si vous ne souhaitez pas définir de type de dépense. - Sélectionnez Terminer la configuration.
- L’exportation automatique est maintenant activée et vos transactions seront exportées vers votre intégration connectée chaque jour à 01:00 UTC. Si vous souhaitez modifier ou désactiver l’exportation automatique à tout moment, suivez ce guide.
Remarque : L’exportation automatique suivra également toutes les conditions que vous avez définies dans la section Règles de transaction, telles que les informations obligatoires, ainsi que toute exigence supplémentaire de votre intégration choisie. Vous pourrez voir quelles conditions sont requises par votre intégration lors de la configuration.
Où trouver les conditions requises par votre intégration :
Ce guide explique comment configurer et activer l’exportation automatique lors de la configuration initiale de votre intégration comptable. Si vous avez déjà configuré votre intégration, consultez ce guide pour savoir comment activer l’exportation automatique pour votre intégration.
Activer l’exportation automatique lors de la configuration
- Suivez le processus standard pour configurer l’intégration de votre choix. À l’étape finale de la configuration, vous pouvez activer l’exportation automatique.
- En bas de la page Règles, sélectionnez le bouton pour activer l’exportation automatique.
- Sélectionnez un statut d’examen des dépenses pour les exportations automatiques. Vous pouvez choisir parmi :
- La transaction peut avoir n’importe quel statut d’examen
- La transaction doit avoir le statut approuvé
- La transaction doit être approuvée et incluse dans un rapport de dépenses
Remarque : Le statut d’examen des dépenses n’est disponible que lorsque la fonctionnalité d’examen des dépenses est activée. Pour plus d’informations sur la configuration et l’activation de l’examen des dépenses, consultez ce guide : Configurer la fonctionnalité d’examen des dépenses.
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Sélectionnez le menu déroulant et choisissez les types de dépenses à inclure. Vous pouvez choisir n’importe quelle combinaison parmi :
- Déplacements & Divertissement
- Entreprise
- Personnel
Astuce : Cette étape est facultative. Vous pouvez l’ignorer si vous ne souhaitez pas définir de type de dépense. - Sélectionnez Terminer la configuration.
- L’exportation automatique est maintenant activée et vos transactions seront exportées vers votre intégration connectée chaque jour à 01:00 UTC. Si vous souhaitez modifier ou désactiver l’exportation automatique à tout moment, suivez ce guide.
Remarque : L’exportation automatique suivra également toutes les conditions que vous avez définies dans la section Règles de transaction, telles que les informations obligatoires, ainsi que toute exigence supplémentaire de votre intégration choisie. Vous pourrez voir quelles conditions sont requises par votre intégration lors de la configuration.
Où trouver les conditions requises par votre intégration :
Disponibilité
Qui : Super admin, Admin, Comptable
Formule(s) tarifaire(s) : Plus, Unlimited