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    Comment configurer l'exportation automatique sur une nouvelle intégration comptable

    Product Team
    • Mise à jour

    SoldoPlans_PlusAndEnterprise_202407_R_FR.svg

    Ce guide explique comment configurer et activer l’Exportation automatique lors de la configuration initiale de votre intégration comptable. Si vous avez déjà configuré votre intégration, consultez ce guide pour savoir comment activer l’Exportation automatique pour votre intégration.

    Activer l’Exportation automatique lors de la configuration

    1. Suivez le processus standard pour configurer votre intégration. À la dernière étape de la configuration, vous pouvez activer l’Exportation automatique.
    2. En bas de la page Règles, activez le bouton bascule pour activer l’Exportation automatique.
      WC_Integrations_AutoExportToggleDisabled_202502_FR.webp
    3. Sélectionnez un statut de validation des dépenses pour les exportations automatiques. Vous pouvez choisir parmi :

      • La transaction peut avoir n’importe quel statut de validation
      • La transaction doit être approuvée
      • La transaction doit être approuvée et incluse dans une note de frais
      Remarque : Le statut de validation des dépenses est disponible uniquement lorsque la fonctionnalité de validation des dépenses est activée. Pour plus d’informations sur la configuration et l’activation de cette fonctionnalité, consultez ce guide : Configurer la validation des dépenses WC_Integrations_AutoExportExpenseReviewStatus_202502_FR.webp
    4. Sélectionnez un type de dépense. Vous pouvez choisir une ou plusieurs des options suivantes :

      • Voyages et divertissements
      • Entreprise
      • Personnel
      Astuce : Cette étape est facultative. Vous pouvez l’ignorer si vous ne souhaitez pas définir un type de dépense. WC_Integrations_AutoExportExpenseTypeDropdown_202502_FR.webp
    5. Sélectionnez Terminer la configuration.
      WC_Integrations_AutoExportCompleteSetup_202502_FR.webp
    6. L’Exportation automatique est maintenant activée, et vos transactions seront exportées vers votre intégration connectée chaque jour à 01h00 UTC. Si vous souhaitez modifier ou désactiver l’Exportation automatique à tout moment, consultez ce guide.

    Remarque : L’Exportation automatique suivra également toutes les conditions définies dans la section Règles des transactions, telles que les Détails obligatoires, ainsi que toute exigence supplémentaire propre à votre intégration. Vous pourrez voir quelles conditions sont requises par votre intégration lors de la configuration.

    Où trouver les conditions requises par votre intégration :

    WC_Integrations_AutoExporIntegrationConditionsDuringSetup_202502_FR.webp

     

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