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    Comment configurer l'exportation automatique pour une intégration existante

    Product Team
    • Mise à jour

    SoldoPlans_PlusAndEnterprise_202407_R_FR.svg

    Activer l'exportation automatique pour votre intégration comptable

    Si vous avez déjà configuré votre intégration comptable et que vous souhaitez activer la fonction d'exportation automatique, voici comment procéder :

    1. Connectez-vous à votre compte Soldo.
    2. Dans le menu latéral gauche, sélectionnez Intégrations > Marketplace.
      WC_Integrations_AutoExportMarketplaceMenuItemAnnotated_202502_FR.webp
    3. Trouvez votre intégration active et sélectionnez Paramètres.
      WC_Integrations_AutoExportIntegrationSettingsAnnotated_202502_FR.webp
    4. Sélectionnez l'onglet Règles des transactions.
      WC_Integrations_AutoExportTransactionRulesTabAnnotated_202502_FR.webp
    5. En bas de la page, activez le bouton bascule pour activer l'exportation automatique.
      WC_Integrations_AutoExportPostSetupToggleDisabled_202502_FR.webp
    6. Sélectionnez un Statut de révision des dépenses pour les exportations automatiques. Vous pouvez choisir parmi :

      • La transaction peut avoir n'importe quel statut de révision
      • La transaction doit avoir le statut approuvé
      • La transaction doit être approuvée et incluse dans un rapport de dépenses
        Remarque : Le statut de révision des dépenses est disponible uniquement lorsque la fonction de révision des dépenses est activée. Pour plus d'informations sur la configuration et l'activation de cette fonction, consultez ce guide : Configurer la fonction de révision des dépenses WC_Integrations_AutoExportPostSetupExpenseReviewStatus_202502_FR.webp
    7. Sélectionnez un type de dépense. Vous pouvez choisir une combinaison parmi :

      • Voyages & Divertissements
      • Entreprise
      • Personnel
      Astuce : Cette étape est facultative. Vous pouvez l'ignorer si vous ne souhaitez pas définir de type de dépense. WC_Integrations_AutoExportPostSetupExpenseTypeDropdown_202502_FR.webp
    8. Sélectionnez Enregistrer.
      WC_Integrations_AutoExportPostSetupSaveSettings_202502_FR.webp
    9. L'exportation automatique est maintenant activée et vos transactions seront exportées quotidiennement vers votre intégration connectée à 01:00 UTC.

    Remarque : L'exportation automatique respectera également toutes les conditions définies dans la section Règles des transactions, comme les détails obligatoires, ainsi que toute exigence supplémentaire de votre intégration choisie. Vous pouvez consulter les conditions requises par votre intégration sous l'onglet Règles des transactions.

    Où trouver les conditions requises par votre intégration :

    WC_Integrations_AutoExporIntegrationConditionsAfterSetup_202502_FR.webp

     

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