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Activer l’exportation automatique pour votre intégration comptable
Si vous avez déjà configuré votre intégration comptable et souhaitez activer la fonctionnalité d’exportation automatique, voici comment faire :
- Connectez-vous à l’application web.
- Dans le menu de navigation, sélectionnez Intégrations > Marketplace.
- Trouvez votre intégration active et sélectionnez Paramètres.
- Sélectionnez l’onglet Règles de transaction.
- En bas de la page, sélectionnez le bouton pour activer l’exportation automatique.
- Sélectionnez un statut de révision des dépenses pour les exportations automatiques. Vous pouvez choisir parmi :
- La transaction peut avoir n’importe quel statut de révision
- La transaction doit avoir le statut approuvé
- La transaction doit être approuvée et incluse dans un rapport de dépenses
Remarque : Le statut de révision des dépenses n’est disponible que lorsque la fonctionnalité de révision des dépenses est activée. Pour plus d’informations sur la configuration et l’activation de la révision des dépenses, consultez ce guide : Configurer la fonctionnalité de révision des dépenses.
-
Sélectionnez un type de dépense. Vous pouvez choisir n’importe quelle combinaison parmi :
- Déplacements & Divertissements
- Entreprise
- Personnel
Astuce : Cette étape est facultative. Vous pouvez l’ignorer si vous ne souhaitez pas définir de type de dépense. - Sélectionnez Enregistrer.
- L’exportation automatique est maintenant activée et vos transactions seront exportées vers votre intégration connectée chaque jour à 01:00 UTC.
Remarque : L’exportation automatique suivra également toutes les conditions que vous avez définies dans la section Règles de transaction, telles que les détails obligatoires, ainsi que toutes les exigences supplémentaires de votre intégration choisie. Vous pouvez consulter les conditions requises par votre intégration sous l’onglet Règles de transaction.
Où trouver les conditions requises par votre intégration :
Si vous avez déjà configuré votre intégration comptable et souhaitez activer la fonctionnalité d’exportation automatique, voici comment faire :
- Connectez-vous à l’application web.
- Dans le menu de navigation, sélectionnez Intégrations > Marketplace.
- Trouvez votre intégration active et sélectionnez Paramètres.
- Sélectionnez l’onglet Règles de transaction.
- En bas de la page, sélectionnez le bouton pour activer l’exportation automatique.
- Sélectionnez un statut de révision des dépenses pour les exportations automatiques. Vous pouvez choisir parmi :
- La transaction peut avoir n’importe quel statut de révision
- La transaction doit avoir le statut approuvé
- La transaction doit être approuvée et incluse dans un rapport de dépenses
Remarque : Le statut de révision des dépenses n’est disponible que lorsque la fonctionnalité de révision des dépenses est activée. Pour plus d’informations sur la configuration et l’activation de la révision des dépenses, consultez ce guide : Configurer la fonctionnalité de révision des dépenses.
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Sélectionnez un type de dépense. Vous pouvez choisir n’importe quelle combinaison parmi :
- Déplacements & Divertissements
- Entreprise
- Personnel
Astuce : Cette étape est facultative. Vous pouvez l’ignorer si vous ne souhaitez pas définir de type de dépense. - Sélectionnez Enregistrer.
- L’exportation automatique est maintenant activée et vos transactions seront exportées vers votre intégration connectée chaque jour à 01:00 UTC.
Remarque : L’exportation automatique suivra également toutes les conditions que vous avez définies dans la section Règles de transaction, telles que les détails obligatoires, ainsi que toutes les exigences supplémentaires de votre intégration choisie. Vous pouvez consulter les conditions requises par votre intégration sous l’onglet Règles de transaction.
Où trouver les conditions requises par votre intégration :
Disponibilité
Qui : Super admin, Admin, Comptable
Forfait(s) : Plus, Illimité