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Modifier l’exportation automatique
Si vous souhaitez modifier les paramètres de votre exportation automatique, par exemple, changer le statut de révision des dépenses ou les types de dépenses, voici comment procéder :
- Connectez-vous à votre compte Soldo.
- Dans le menu de gauche, sélectionnez Intégrations > Marketplace.
- Trouvez votre intégration active et sélectionnez Paramètres.
- Sélectionnez l’onglet Règles de transaction.
- En bas de la page, mettez à jour les paramètres suivants si nécessaire :
- Statut de révision des dépenses
- Type de dépense
Remarque : Le statut de révision des dépenses n’est disponible que lorsque la fonctionnalité de révision des dépenses est activée. Pour plus d’informations sur la configuration et l’activation de la révision des dépenses, consultez ce guide : Configurer la fonctionnalité de révision des dépenses.
- Une fois vos modifications effectuées, sélectionnez Enregistrer.
Désactiver l’exportation automatique
Si vous souhaitez désactiver la fonctionnalité d’exportation automatique :
- Suivez les étapes 1 à 4 du guide ci-dessus.
- En bas de la page, sélectionnez le bouton à bascule pour désactiver l’exportation automatique.
- Sélectionnez Enregistrer.
Astuce : Vous pouvez activer ou désactiver l’exportation automatique à tout moment.
Modifier l’exportation automatique
Si vous souhaitez modifier les paramètres de votre exportation automatique, par exemple, changer le statut de révision des dépenses ou les types de dépenses, voici comment procéder :
- Connectez-vous à l’application web.
- Dans le menu de navigation, sélectionnez Intégrations > Marketplace.
- Trouvez votre intégration active et sélectionnez Paramètres.
- Sélectionnez l’onglet Règles de transaction.
- En bas de la page, mettez à jour les paramètres suivants si nécessaire :
- Statut de révision des dépenses
- Type de dépense
Remarque : Le statut de révision des dépenses n’est disponible que lorsque la fonctionnalité de révision des dépenses est activée. Pour plus d’informations sur la configuration et l’activation de la révision des dépenses, consultez ce guide : Configurer la fonctionnalité de révision des dépenses.
- Une fois vos modifications effectuées, sélectionnez Enregistrer.
Désactiver l’exportation automatique
Si vous souhaitez désactiver la fonctionnalité d’exportation automatique :
- Suivez les étapes 1 à 4 du guide ci-dessus.
- En bas de la page, sélectionnez le bouton à bascule pour désactiver l’exportation automatique.
- Sélectionnez Enregistrer.
Astuce : Vous pouvez activer ou désactiver l’exportation automatique à tout moment.
Disponibilité
Qui : Super admin Admin, Comptable
Formule(s) tarifaire(s) : Plus, Unlimited