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    Création d’une politique de dépenses

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    Pour créer une politique de dépenses, vous devez d'abord configurer les catégories de dépenses. Si votre compte Soldo est intégré à une plateforme de comptabilité, les catégories seront synchronisées automatiquement. Sinon, vous pouvez les créer manuellement dans Configurer > Classification comptable.

    Pour créer une nouvelle politique de dépenses :

    Remarque : Vous devez vous connecter à l’application web en tant que Super admin, Admin ou Comptable pour créer une nouvelle politique de dépenses.

    1. Allez dans Configurer > Politiques de dépenses.
    2. Sélectionnez Ajouter une politique de dépenses.
      WC_Expense_ExpensePolicy_AddPolicyAnnotated_202503_FR.webp
    3. Entrez un nom pour la politique.
      WC_Expense_ExpensePolicy_AddPolicynameAnnotated_202503_FR.webp
    4. (Facultatif) Ajoutez une URL menant à votre document complet de politique et ajoutez une description. Ensuite, sélectionnez Suivant.
      WC_Expense_ExpensePolicy_AddOptionalFieldsAnnotated_202503_FR.webp
    5. Définissez les plafonds pour chaque catégorie de dépenses. Pour plus d’informations sur les plafonds, consultez cet article : Politiques de dépenses
      WC_Expense_ExpensePolicy_AddAllowances_202503_FR (1).webp

    Astuce : Si toutes les catégories ont un plafond illimité, vous n’aurez aucune dépense hors politique. Assurez-vous qu’au moins une catégorie a un plafond défini.

    1. Sélectionnez les utilisateurs auxquels attribuer cette politique de dépenses, puis sélectionnez Suivant. Si vous ne souhaitez pas attribuer d’utilisateurs pour l’instant, sélectionnez Ignorer et attribuer plus tard.
      WC_Expense_ExpensePolicy_AddUsers_202503_FR.webp
    2. Vérifiez les détails et sélectionnez Confirmer pour enregistrer la politique.
      WC_Expense_ExpensePolicy_SavePolicy_202503_FR.webp

    Remarque : Toutes les catégories de dépenses actives sont incluses dans la politique, mais vous pouvez définir des plafonds différents par catégorie.

     

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