Qu’est-ce qu’une dépense engagée à titre personnel ?
Les dépenses engagées à titre personnel sont des achats effectués avec un moyen de paiement personnel ou une autre carte d’entreprise non associée à Soldo. Cela peut se produire lorsqu’un employé oublie sa carte Soldo ou voyage sans accès à un appareil. En enregistrant ces transactions dans Soldo, les entreprises peuvent suivre toutes les dépenses professionnelles et s’assurer que les employés sont remboursés rapidement et avec précision.
Les remboursements de dépenses engagées à titre personnel peuvent être gérés grâce à la fonctionnalité Virements. Pour savoir comment rembourser un employé via la fonctionnalité Virements, consultez cet article : Rembourser les employés pour des transactions engagées à titre personnel.
Les transactions engagées à titre personnel suivent le processus de Vérification des dépenses de votre entreprise, comme toute autre transaction. Pour qu’elles soient prises en compte, votre flux de vérification des dépenses doit inclure des conditions pour :
- Moyen de paiement personnel
- Autre moyen de paiement d’entreprise
Ces conditions doivent être définies dans la section "Conditions" de votre flux de vérification. Pour plus d’informations sur la mise à jour des flux, voir Configurer le processus de vérification des dépenses.
Qui peut ajouter des transactions engagées à titre personnel ?
Par défaut, tous les utilisateurs Soldo peuvent ajouter une transaction engagée à titre personnel si la fonctionnalité est activée sur le compte. Si vous utilisez des rôles personnalisés, veillez à ajouter l’autorisation "Peut ajouter des transactions" si vous souhaitez que les utilisateurs puissent ajouter ce type de dépense.
Comment ajouter une transaction engagée à titre personnel dans la web app
- Connectez-vous à la web app.
- Dans le menu de gauche, sélectionnez Utilisateurs.
- Choisissez votre nom dans la liste.
- Accédez à l’onglet Transactions.
- Sélectionnez Ajouter une transaction.
- Sélectionnez Dépense engagée à titre personnel.
- Renseignez les détails de la transaction :
- Reçu (si disponible)
- Date et heure
- Nom du commerçant
- Catégorie de dépense (si applicable)
- Montant et devise
- Taux de TVA (si applicable)
- Méthode de paiement : sélectionnez Moyen de paiement personnel ou Autre moyen de paiement d’entreprise
- Toute note pertinente
- Sélectionnez Soumettre.
Remarque : Si vous n’avez pas de preuve de paiement, cochez la case « Je n’ai pas de preuve de paiement » et ajoutez une brève explication dans le champ des notes.
Comment ajouter une transaction engagée à titre personnel dans l’app mobile
Si vous avez accès à l’application mobile Soldo, vous pouvez ajouter vos dépenses engagées à titre personnel directement depuis l’application, où que vous soyez. Pour en savoir plus, consultez cet article : Dépenses engagées à titre personnel