Vous pouvez marquer n’importe quelle transaction dans Soldo afin de l’identifier ou d’y revenir plus tard. Cette fonctionnalité est particulièrement utile lors du filtrage des rapports. Pour en savoir plus sur le filtrage des rapports, consultez cet article : Affichage et filtrage des rapports de transactions.
Le marquage d’une transaction peut se faire depuis n’importe quel écran affichant les détails de la transaction, comme Rapports > Transactions.
Comment marquer une transaction
- Accédez à un écran où vous pouvez consulter les transactions.
- Sélectionnez une transaction pour en afficher les détails.
- Faites défiler jusqu’à la section Détails avancés.
- Sélectionnez l’icône de drapeau à côté de Informations supplémentaires.
Remarque : le drapeau devient plein pour confirmer son activation. Pour le retirer, cliquez simplement à nouveau sur l’icône.
Pourquoi utiliser les drapeaux ?
Les drapeaux permettent de marquer certaines transactions que vous souhaitez éventuellement revoir, examiner ou inclure dans un rapport. Une fois une transaction marquée, il est plus facile de la retrouver à l’aide des filtres des rapports :
- Marquée – affiche uniquement les transactions marquées
- Non marquée – affiche toutes les autres
Qui peut marquer les transactions ?
Tout utilisateur peut marquer ou retirer le marquage d’une transaction, y compris les Employés. Toutefois, cette fonctionnalité est principalement destinée aux Super admin, Admin et Managers dans le cadre de leurs processus de révision ou de reporting.
Important : si un Super admin marque une transaction, l’exécutant de la transaction peut retirer ce marquage sans notification.
Vous pouvez marquer n’importe quelle transaction dans Soldo afin de l’identifier ou d’y revenir plus tard. Cette fonctionnalité est particulièrement utile lors du filtrage des rapports. Pour en savoir plus sur le filtrage des rapports, consultez cet article : Affichage et filtrage des rapports de transactions.
Le marquage d’une transaction peut se faire depuis n’importe quel écran affichant les détails de la transaction, comme Rapports > Transactions.
Comment marquer une transaction
- Accédez à un écran où vous pouvez consulter les transactions.
- Sélectionnez une transaction pour en afficher les détails.
- Faites défiler jusqu’à la section Détails avancés.
- Sélectionnez l’icône de drapeau à côté de Informations supplémentaires.
Pourquoi utiliser les drapeaux ?
Les drapeaux permettent de marquer certaines transactions que vous souhaitez éventuellement revoir, examiner ou inclure dans un rapport. Une fois une transaction marquée, il est plus facile de la retrouver à l’aide des filtres des rapports :
- Marquée – affiche uniquement les transactions marquées
- Non marquée – affiche toutes les autres
Qui peut marquer les transactions ?
Tout utilisateur peut marquer ou retirer le marquage d’une transaction, y compris les Employés. Toutefois, cette fonctionnalité est principalement destinée aux Super admin, Admin et Managers dans le cadre de leurs processus de révision ou de reporting.
Important : si un Super admin marque une transaction, l’exécutant de la transaction peut retirer ce marquage sans notification.