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Modifie la source de financement (wallet) d’une carte.

Unlimited Plan Plus Plan Standard Plan

Chaque carte Soldo est liée à une source de financement (wallet). Celle-ci définit d’où proviennent les fonds utilisés pour les paiements de la carte et comment les dépenses sont gérées. Avec le temps, il peut être nécessaire de modifier la source de financement d’une carte pour mieux refléter la structure ou les besoins de dépenses de votre entreprise.

Quand changer une source de financement

Changer la source de financement d’une carte peut vous aider à garder vos dépenses organisées et à vous assurer que les fonds sont toujours disponibles au moment où vous en avez besoin. Vous pouvez envisager de le faire si :

  • La structure d’une équipe ou d’un projet change : Par exemple, la carte d’un utilisateur initialement liée à son wallet personnel peut être déplacée vers un wallet d’entreprise afin de permettre des dépenses partagées au sein de l’équipe.
  • Vous avez besoin d’un contrôle plus strict des fonds : En transférant une carte d’entreprise d’un wallet partagé vers un wallet réservé, vous garantissez que les fonds ne peuvent être utilisés que par cette carte.
  • Vous souhaitez simplifier la gestion des fonds : Regrouper plusieurs cartes pour qu’elles tirent leurs fonds d’un seul wallet peut faciliter les rechargements et le suivi.
  • Vos fonds disponibles ont changé : Si un wallet est presque vide, vous pouvez modifier la source de financement afin que la carte puise dans un autre wallet.

Quelle qu’en soit la raison, changer une source de financement vous aide à garder le contrôle sans perturber la façon dont vos équipes dépensent.

Comment changer la source de financement d’une carte

Qui : Super administrateurs et Administrateurs (Cartes d’utilisateur et Cartes d’entreprise). Administrateurs limités et Leaders (Cartes d’utilisateur)

Vous pouvez mettre à jour la source de financement d’une carte directement dans l’application web. Voici comment procéder :

  1. Dans le menu de navigation, sélectionnez Cartes.
  2. Choisissez la carte dont vous souhaitez modifier la source de financement.
  3. Dans l’onglet Vue d’ensemble, cliquez sur les trois points (plus d’options) en haut à droite.
  4. Dans les options, sélectionnez Changer de wallet.
  5. Choisissez le type de wallet à partir duquel la carte doit tirer ses fonds (par exemple : Principal/Entreprise, Utilisateur ou Réservé).
Remarque : Le type de wallet que vous pouvez sélectionner dépend du type de carte. Par exemple, vous ne pourrez choisir un wallet réservé que si le type de carte est « Entreprise ».
  1. Sélectionnez le wallet souhaité dans la liste affichée, puis cliquez sur Confirmer.

Une fois la modification confirmée, la carte utilisera les fonds de son nouveau wallet. Le changement prend effet immédiatement. Vous devez vous assurer que le nouveau wallet dispose des fonds nécessaires pour la carte.

Disponibilité

Qui : Super administrateurs, Administrateurs, Administrateurs limités, Leaders.
Offre(s) : Standard, Plus et Unlimited.
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