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Transférez les reçus par e-mail et joignez-les plus tard

Unlimited Plan Plus Plan

Vous devez rapidement enregistrer un reçu mais vous n’êtes pas prêt à vous connecter ? Grâce à la fonctionnalité de transfert d’e-mail de Soldo, vous pouvez envoyer des reçus ou des factures directement à votre compte Soldo et les associer plus tard à vos transactions, depuis la web app ou l’application mobile. Le transfert de reçus est disponible pour les clients des formules Plus et Unlimited.

Astuce : Idéal pour les reçus que vous recevez par e-mail ou stockez sur votre ordinateur ou votre appareil.

Comment cela fonctionne

Chaque utilisateur reçoit une adresse e-mail de transfert unique (ex. : votreentreprise-nomunique@mysoldo.com).

Il vous suffit de transférer vos reçus ou factures à cette adresse. Ils seront stockés dans votre Bibliothèque Soldo, où vous pourrez ensuite les associer à vos transactions.

Comment trouver votre adresse e-mail de transfert

  1. Connectez-vous à la web app.
  2. Dans le menu de navigation, sélectionnez Utilisateurs.
  3. Sélectionnez votre nom.
  4. Votre adresse e-mail personnelle de transfert s’affichera dans la section Aperçu sous Adresse e-mail de transfert.
Astuce : Ajoutez votre adresse de transfert Soldo à vos contacts (ex. « Reçus Soldo ») dans votre application de messagerie pour y accéder rapidement.

Comment enregistrer votre adresse de transfert comme contact

Dans Outlook ou un webmail :

  1. Copiez votre adresse @mysoldo.com
  2. Créez un nouveau contact dans votre client de messagerie
  3. Attribuez-lui un nom facile à retenir, comme Reçus Soldo
  4. Collez l’adresse de transfert et enregistrez

Sur mobile (iOS ou Android) :

  1. Ouvrez votre application Contacts
  2. Ajoutez un nouveau contact et saisissez votre adresse @mysoldo.com
  3. Enregistrez-le pour un accès rapide ultérieur

Comment associer un reçu depuis votre Bibliothèque

Une fois que vous avez transféré votre reçu, voici comment l’associer à une transaction :

Dans la web app

Qui : Tous les titulaires de carte.
  1. Dans le menu de navigation, sélectionnez Cartes.
  2. Sélectionnez votre carte.
  3. Sélectionnez l’onglet Transactions.
  4. Choisissez la transaction que vous souhaitez mettre à jour.
  5. Cliquez sur Sélectionner depuis la bibliothèque dans la section de téléchargement.
  6. Sélectionnez votre reçu dans la liste et associez-le.

Dans l’application mobile

Qui : Tous les titulaires de carte.
  1. Accédez à Cartes et sélectionnez votre carte.
  2. Touchez Transactions et ouvrez celle concernée.
  3. Touchez + et sélectionnez Sélectionner depuis la bibliothèque.
  4. Sélectionnez votre reçu et associez-le.
Remarque : Vous pouvez téléverser et associer plusieurs fichiers si nécessaire. Si vous téléversez le mauvais fichier, supprimez-le et réessayez.

OCR et appariement automatique

Si votre entreprise utilise la fonctionnalité Reconnaissance Optique de Caractères (OCR) de Soldo, tous les reçus transférés seront automatiquement associés à la transaction correspondante — aucune action manuelle nécessaire.

Cela permet de gagner du temps et d’améliorer la précision, surtout si vous envoyez des reçus en déplacement. Pour savoir si l’OCR est activé pour votre compte, contactez votre administrateur.

Que se passe-t-il lors de l’utilisation de l’OCR + Bibliothèque ?

  • Pièces jointes uniquement : Si votre e-mail contient des pièces jointes (PDF, JPG, PNG), elles seront téléversées individuellement dans votre Bibliothèque.
  • Corps de l’e-mail uniquement : S’il n’y a pas de pièce jointe, le contenu de l’e-mail sera converti en PDF et téléversé comme reçu.

Disponibilité

Qui : Tous les titulaires de carte
Formules : Plus, Unlimited
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