Créer un processus de demande

Soldo vous permet de personnaliser la manière dont les employés demandent l’utilisation de fonds de l’entreprise. Grâce aux workflows, vous définissez qui peut envoyer des demandes et qui les examine.

Types de workflows de demande

Les workflows sont regroupés dans trois onglets dans la web app :

• Fonds : Recharges sur des cartes existantes
• Biens et services : Demandes de dépenses pré‑approuvées (ex. cartes temporaires, virements bancaires)
• Déplacements : Demandes détaillées pour les voyages professionnels

Comment créer un workflow

1. Dans le menu de navigation, sélectionnez Demandes.
2. Sélectionnez Gérer les workflows.
3. Choisissez l’onglet correspondant selon le type de demande (Fonds, Biens et services ou Déplacements).
4. Sélectionnez Créer un workflow.
5. Saisissez un nom et une description, puis cliquez sur Suivant. Vous pouvez également associer une politique de dépenses (optionnel).
6. Sélectionner les demandeurs : Choisissez si tout utilisateur peut soumettre des demandes ou limitez-les à des personnes spécifiques. Une fois décidé, cliquez sur Suivant.
7. Ajouter des étapes de validation : Déterminez qui validera les demandes. Par défaut, une seule étape est définie avec les super admins comme validateur final, mais vous pouvez :
   • Ajouter plusieurs étapes (ex. responsables hiérarchiques)
   • Choisir des utilisateurs ou rôles spécifiques
   • Activer des règles pour approuver ou refuser automatiquement les demandes
8. Cliquez sur Suivant.
9. Vérifiez les paramètres de votre workflow et cliquez sur Créer un workflow.