Aller au contenu principal
Top
  • Product Team

Comment créer et attribuer des préréglages de transferts automatiques en masse

Unlimited Plan

Comment créer et attribuer des préréglages de transfert automatique en masse

Les préréglages de transfert automatique en masse vous permettent d’automatiser la façon dont l’argent est déplacé dans votre compte Soldo. Au lieu de configurer des règles de transfert pour chaque utilisateur, portefeuille ou carte un par un, vous pouvez créer un préréglage et l’appliquer à plusieurs ressources en une seule étape.

Cela permet de gagner du temps, de réduire les tâches manuelles et de s’assurer que chacun dispose des fonds nécessaires, sans risque d’oubli de rechargement ou de dépassement de budget.

Qu’est-ce qu’un préréglage de transfert automatique ?

Un préréglage de transfert automatique est un ensemble de règles de transfert enregistrées. Vous pouvez l’appliquer à un ou plusieurs utilisateurs, portefeuilles ou cartes afin d’automatiser les flux d’argent entrants ou sortants sur ces ressources.

Chaque préréglage repose sur un type de déclencheur spécifique :

  • Transferts périodiques – Transférer de l’argent tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois selon un calendrier fixe
  • Transferts sur solde faible – Recharger automatiquement une ressource lorsque son solde passe sous un seuil défini

Les préréglages peuvent être utilisés pour :

  • S’assurer que les équipes ou utilisateurs ont toujours un solde minimum
  • Recharger régulièrement les portefeuilles de projet en début de mois
Remarque : Chaque ressource ne peut avoir qu’un seul préréglage de transfert automatique actif ou un ensemble de règles personnalisées à la fois.

Comment créer un préréglage de transfert automatique

Qui : Super admins, Administrateurs
  1. Connectez-vous à l’application web.
  2. Allez dans Configurer > Transferts automatiques en masse
  3. Sélectionnez Créer un préréglage
    WC_BulkAutoTransfers_CreateAnnotated_202512_Surface_EN.png
  4. Choisissez un type de transfert :
    • Transferts périodiques – Basés sur un calendrier quotidien, hebdomadaire ou mensuel
    • Transferts sur solde faible – Déclenchés lorsque le solde d’une ressource descend sous un certain seuil
      WC_BulkAutoTransfers_New_202512_Surface_EN (1).png
  5. Choisissez la source de financement
    WC_BulkAutoTransfers_SourceAnnotated_202512_Surface_EN.png
  6. Configurez les règles de transfert. Par exemple :
    • Définir le solde à – Ajuster le solde d’une ressource à un montant cible
    • Envoyer – Déplacer un montant fixe depuis un portefeuille vers les ressources sélectionnées
    • Retirer – Récupérer des fonds depuis les ressources vers un portefeuille
      WC_BulkAutoTransfers_NewPeriodicFilled_202512_Surface_EN.png
  7. Sélectionnez les ressources (utilisateurs, portefeuilles ou cartes) auxquelles appliquer les règles — ou passez cette étape pour les ajouter plus tard
    WC_BulkAutoTransfers_NewPeriodicAddResources_202512_Surface_EN.png
  8. Attribuez un nom à votre préréglage et ajoutez une description facultative
  9. Vérifiez la configuration et cliquez sur Confirmer

Votre nouveau préréglage apparaîtra dans la section Transferts automatiques en masse, prêt à être attribué ou mis à jour si nécessaire.

Attribuer un préréglage à des utilisateurs, portefeuilles ou cartes

Qui : Super admins, Administrateurs

Vous pouvez attribuer un préréglage enregistré directement depuis la page Transferts automatiques en masse ou depuis chaque ressource :

  • Utilisateurs : Allez dans Utilisateurs > Sélectionnez un utilisateur > onglet Transferts
  • Portefeuilles : Allez dans Portefeuilles d’entreprise > Sélectionnez un portefeuille > onglet Transferts
  • Cartes : Allez dans Cartes > Sélectionnez une carte > onglet Transferts

Sélectionnez l’option Modifier dans le panneau des préréglages, choisissez le préréglage concerné et confirmez.
WC_BulkAutoTransfers_AssignAnnotated_202512_Surface_EN.png

Important : Si une ressource dispose déjà de règles existantes, vous devrez confirmer si vous souhaitez les écraser avec le préréglage.

Modifier ou mettre à jour un préréglage de transfert automatique

Qui : Super admins, Administrateurs

Vous pouvez modifier les règles de transfert, le portefeuille source ou les ressources affectées à tout moment :

  1. Allez dans Configurer > Transferts automatiques en masse
  2. Sélectionnez le préréglage que vous souhaitez modifier
    WC_BulkAutoTransfers_SelectAnnotated_202512_Surface_EN.png

Puis choisissez parmi les onglets disponibles :

  • Règles – Ajustez la logique de transfert ou le portefeuille source/destination
  • Ressources – Ajoutez ou supprimez des utilisateurs, portefeuilles ou cartes
    WC_BulkAutoTransfers_EditAnnotated_202512_Surface_EN.png

Les modifications sont appliquées instantanément à toutes les ressources concernées.

Pour modifier le nom ou la description du préréglage, ou pour le supprimer, cliquez sur les trois points (options supplémentaires) et sélectionnez l’option souhaitée :

  • Modifier les détails – Modifier le nom ou la description du préréglage
  • Supprimer – Supprimer le préréglage
    WC_BulkAutoTransfers_EditOptionsAnnotated_202512_Surface_EN.png

Conseils pour utiliser les préréglages de transfert automatique

  • Assurez-vous que votre portefeuille source dispose de suffisamment de fonds pour que les transferts automatiques réussissent
  • Utilisez des noms clairs et cohérents pour chaque préréglage afin de les identifier facilement
  • Passez en revue régulièrement les ressources affectées pour maintenir votre configuration à jour

Disponibilité

Qui : Super admins, Administrateurs
Formule : Unlimited
0 les gens ont voté. Sum of votes: 0
Vous avez d’autres questions ? Envoyer une demande
Soldo® 2026 TOUS DROITS RÉSERVÉS
Le site Web dans toutes les langues et pour tous les marchés est fourni par Soldo Software Ltd., société constituée au Royaume-Uni sous le numéro d’entreprise 09233754 et l’identifiant TVA GB204213566, dont le siège social est situé au 119 Marylebone Road, Londres, NW1 5PU, Royaume-Uni. Toutes les communications relatives au site web doivent être envoyées au siège social.

Les services logiciels fournis aux clients résidant ou ayant leur siège social dans un pays de l'EEE ou au Royaume-Uni sont fournis par Soldo Software Ltd, une société constituée au Royaume-Uni avec le numéro d'entreprise 09233754 et la TVA : GB204213566, dont le siège social est situé au 119 Marylebone Road, Londres, NW15PU, Royaume-Uni. Soldo Software Ltd (numéro de protection des données : ZA 092035) se conforme à toutes les législations applicables en matière de protection des données et de la vie privée en vigueur de temps à autre au Royaume-Uni et dans l'UE, y compris le règlement général sur la protection des données ((UE) 2016/679) et la loi sur la protection des données de 2018. Toutes les communications relatives au logiciel et aux services connexes doivent être envoyées au siège social. Soldo Software Ltd, 119 Marylebone Road, Londres, NW15PU, Royaume-Uni.

Les services logiciels fournis aux clients résidant ou ayant leur siège social en Italie sont fournis par Soldo Italia S.r.l. , une société constituée en Italie avec le numéro de société 11864540965 au Registre des sociétés de Milano, Monza, Brianza, Lodi, TVA : IT11864540965, et le siège social situé Via degli Olivetani 10/12, 20123 Milano (Italie). Soldo Italia Srl se conforme à toutes les législations applicables en matière de protection des données et de la vie privée en vigueur de temps à autre en Italie, y compris le Règlement général sur la protection des données ((UE) 2016/679). Toutes les communications relatives au logiciel et aux services connexes doivent être envoyées au siège social de Soldo Italia Srl, situé Via degli Olivetani 10/12, 20123 Milano (Italie).

Les services financiers proposés aux clients résidant ou ayant leur siège social dans un pays de l’EEE sont fournis par Soldo Financial Services Ireland DAC, une société enregistrée en Irlande avec le numéro d’entreprise 610705 et dont le siège social est situé au 33 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irlande. Soldo Financial Services Ireland DAC est réglementé par la Banque centrale d'Irlande. Mastercard est une marque déposée et le logo représentant des cercles est une marque commerciale de Mastercard International Incorporated. La carte est délivrée par Soldo Financial Services Ireland DAC en vertu d’une licence délivrée par Mastercard International Inc. Soldo Financial Services Ireland DAC se conforme à toutes les législations applicables en matière de protection des données et de la vie privée en vigueur en Irlande de temps à autre, y compris au règlement général de l’UE sur la protection des données (UE 2016/679) et aux lois de 1988-2018 sur la protection des données. Toutes les communications relatives aux services financiers fournis par Soldo Financial Services Ireland DAC doivent être envoyées à Soldo Financial Services Ireland DAC, 33 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irlande.

Les services financiers fournis aux clients résidant ou ayant leur siège social au Royaume-Uni sont assurés par Soldo Financial Services Ltd., société constituée au Royaume-Uni et enregistrée sous le numéro 09495650, dont le siège social est situé au 119 Marylebone Road, Londres, NW1 5PU, Royaume-Uni, autorisée en tant qu’institution de monnaie électronique par la Financial Conduct Authority (entreprise enregistrée sous le numéro 900459). Mastercard est une marque déposée et le logo représentant des cercles est une marque commerciale de Mastercard International Incorporated. La carte est délivrée par Soldo Financial Services Ltd en vertu d’une licence délivrée par Mastercard International Inc. Soldo Financial Services Ltd. (numéro de protection des données : ZA147304) se conforme à toutes les législations applicables en matière de protection des données et de la vie privée en vigueur au Royaume-Uni et au sein de l’UE, y compris au règlement général sur la protection des données ((UE) 2016/679) et à la loi de 2018 sur la protection des données. Toutes les communications relatives aux services financiers fournis par Soldo Financial Services Ltd doivent être envoyées à Soldo Financial Services Ltd., 119 Marylebone Road, Londres, NW1 5PU, Royaume-Uni.