Les préréglages de règles de carte vous permettent d’appliquer le même ensemble de règles et de limites à plusieurs cartes simultanément. Cela permet de gagner du temps, de rester cohérent entre les équipes ou départements, et de réduire les risques d’erreurs lors de la gestion des cartes à grande échelle.
Les préréglages sont idéaux lorsque vous devez :
- Appliquer des règles de dépenses à l’échelle de l’entreprise sur des cartes utilisateur ou des cartes entreprise
- Mettre à jour plusieurs cartes en cas de changement de règles
- Définir des limites et contrôles cohérents lors de l’onboarding
Chaque préréglage peut inclure :
- Règles de sécurité – Retraits aux distributeurs, paiements sans contact, paiements en ligne
- Limites de dépenses – Quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles ou par transaction
- Catégories de commerçants – Définissez les lieux d’utilisation des cartes
- Contrôles géographiques – Limitez les dépenses à certains pays
Quelles cartes peuvent utiliser les préréglages ?
Vous pouvez attribuer des préréglages aux :
- Cartes utilisateur
- Cartes entreprise
Les préréglages ne peuvent pas être attribués aux :
- Cartes virtuelles temporaires (dépenses pré-approuvées)
- Cartes d’abonnement
- Cartes pour publicités en ligne
Comment créer un préréglage de règles de carte
Qui : Super administrateurs, Administrateurs
- Connectez-vous à l’application web.
- Allez dans Configurer > Règles de carte en masse
- Sélectionnez Créer un préréglage
- Si votre compte utilise plusieurs devises, sélectionnez la devise concernée (les préréglages sont spécifiques à une devise)
- Choisissez les règles de carte à inclure, telles que :
- Paramètres de sécurité
- Limites de dépenses
- Sélectionnez les catégories de commerçants et les pays (contrôles géographiques) pour définir où les cartes peuvent être utilisées, ou conservez la sélection par défaut.
Lecture suggérée :
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- Attribuez le préréglage à une ou plusieurs cartes — ou ignorez cette étape et faites-le plus tard
- Donnez un nom et une description clairs au préréglage
- Vérifiez votre configuration et sélectionnez Confirmer
Votre nouveau préréglage apparaîtra dans la section Règles de carte en masse, prêt à être attribué ou mis à jour.
Remarque : Une seule préréglage peut être attribué à une carte à la fois. Si une carte a déjà un préréglage, il vous sera demandé si vous souhaitez l’écraser.
Comment attribuer un préréglage à une carte
Qui : Super administrateurs, Administrateurs
Vous pouvez attribuer un préréglage de règles de carte depuis :
- Configurer > Règles de carte en masse – Sélectionnez un préréglage, puis allez dans l’onglet Cartes
- Cartes – Sélectionnez une carte, allez dans l’onglet Règles et choisissez un préréglage
Astuce : Vous pouvez également attribuer un préréglage lors de la création d’une nouvelle carte afin que les règles s’appliquent automatiquement.
Comment modifier ou supprimer un préréglage
Qui : Super administrateurs, Administrateurs
- Allez dans Configurer > Règles de carte en masse
- Sélectionnez le préréglage que vous souhaitez modifier
Vous pouvez :
- Modifier les règles ou les limites depuis l’onglet Règles
- Ajouter ou supprimer des cartes depuis l’onglet Cartes
- Mettre à jour le nom ou la description via le menu trois points (plus d’options)
- Supprimer le préréglage via le même menu
Important : Si vous supprimez un préréglage, les cartes concernées conserveront leurs règles actuelles, mais vous ne pourrez plus les gérer en masse.
Comment attribuer plusieurs préréglages en masse
- Allez dans Configurer > Règles de carte en masse
- Sélectionnez Attribuer des préréglages en masse
- Téléchargez le modèle .xlsx fourni
- Complétez le modèle en suivant les instructions du fichier
- Téléversez le fichier complété et vérifiez les modifications
- Sélectionnez Confirmer pour appliquer les préréglages
Cette méthode est idéale pour déployer de nouvelles règles de dépenses à travers différents départements ou équipes.
Disponibilité
Qui : Super administrateurs, Administrateurs
Offre : Unlimited