L’écran d’accueil est la première chose que vous voyez lorsque vous vous connectez à l’application web Soldo. Il vous donne un aperçu personnalisé de votre compte, de votre activité récente et un accès rapide aux tâches les plus importantes, le tout en un seul endroit.
Ce que vous pouvez voir et faire depuis l’écran d’accueil
Tous les utilisateurs accèdent à l’onglet Vue d’ensemble de l’écran d’accueil après s’être connectés, quel que soit leur rôle. À partir de là, vous pouvez :
- Consulter les soldes utilisateur qui vous sont attribués – si vous êtes sur un plan Plus ou Unlimited avec la fonctionnalité multi-devises activée, vous verrez un solde pour chaque devise active
- Voir la liste de vos dernières transactions avec un lien rapide vers Tout afficher – cela vous redirige vers l’onglet Transactions où vous pouvez appliquer des filtres et obtenir plus de détails
- Accéder à vos cartes attribuées, y compris le type (ex : virtuelle, plastique, carburant) et le statut actuel (ex : Active)
- Accéder rapidement aux informations de paiement de votre carte, telles que le numéro et le code PIN – sélectionnez simplement Voir les détails de la carte
- Si vous avez plusieurs cartes, cliquez sur Tout afficher pour accéder à l’onglet Cartes et obtenir une vue complète
- Voir la politique de dépenses attribuée (si vous êtes sur le plan Unlimited)
- Voir vos coordonnées – numéro de mobile et adresse e-mail
- Voir votre adresse e-mail unique pour l’envoi des reçus afin d’envoyer directement vos reçus de dépenses à Soldo
- Enregistrer une dépense personnelle ou une demande de remboursement kilométrique (si vous êtes sur un plan Plus ou Unlimited) en cliquant sur Ajouter une transaction
- Accéder à l’Aide et au support via le bouton d’aide situé dans l’en-tête supérieur
- Si vous êtes Super admin, vous pouvez aussi Déposer des fonds rapidement
Explorer les autres onglets de l’écran d’accueil
En plus de l’onglet Vue d’ensemble, l’écran d’accueil comprend d’autres onglets qui vous aident à gérer et comprendre votre compte Soldo.
Onglet Transactions
Consultez toutes vos transactions à un seul endroit, avec des filtres pour vous aider à trouver ce dont vous avez besoin, y compris des filtres par devise pour les comptes multi-devises sur les plans Plus et Unlimited.
Onglet Cartes
Visualisez toutes vos cartes attribuées, avec des détails sur le statut, le type, le solde et les dépenses récentes.
Onglet Informations
Consultez vos informations personnelles, y compris votre nom, poste, ligne hiérarchique, adresse de livraison de la carte, informations de paiement, et plus encore. Les champs affichés varient selon votre rôle et le plan de votre entreprise.
Bon à savoir
- L’écran d’accueil est votre page d’atterrissage par défaut après connexion.
- L’écran d’accueil est personnel, quel que soit votre rôle. Par exemple, si vous êtes Super admin, votre écran d’accueil affichera votre activité et vos informations personnelles.
- Les Super admins qui ont besoin de visibilité sur les dépenses de l’entreprise peuvent accéder à un Dashboard dédié en sélectionnant Dashboard dans le menu de navigation principal.