Les tableaux de données sont utilisés dans toute l’application web Soldo pour vous offrir une vue claire et structurée des informations importantes, qu’il s’agisse de transactions, d’utilisateurs ou de l’activité des cartes. Ils sont familiers, notamment pour les équipes financières, et sont conçus pour faciliter l’exploration, la comparaison et le reporting des données de manière efficace.
Que vous examiniez des dépenses, gériez des validations ou prépariez une exportation, les tableaux Soldo vous aident à visualiser et personnaliser rapidement les données afin d’obtenir les informations dont vous avez besoin, à votre façon.
Recherchez et trouvez ce qu’il vous faut
- Pour effectuer une recherche dans un tableau, sélectionnez l’icône de recherche en haut à droite du tableau.
- Un champ de recherche s’affiche. Commencez à taper pour filtrer les résultats. Il faut saisir au minimum 3 caractères pour activer le filtre.
- Sélectionnez l’icône en forme de x pour effacer votre recherche et revenir à la liste complète.
Choisissez les colonnes à afficher
Pour personnaliser les colonnes affichées, sélectionnez l’icône Modifier les colonnes.
À partir de là, vous pouvez :
- Afficher ou masquer des colonnes en cochant ou décochant les cases
- Réorganiser les colonnes en les faisant glisser dans l’ordre de votre choix
- Rechercher dans la liste des colonnes pour activer ou désactiver rapidement les champs souhaités
Les colonnes visibles auront une coche. Pour masquer une colonne, décochez-la et cliquez sur Enregistrer.
La plupart des tableaux commencent avec un ensemble de colonnes par défaut, et vous pouvez revenir à cette configuration initiale à tout moment en sélectionnant l’option Réinitialiser.
Changer l’ordre des colonnes
Vous pouvez définir l’ordre d’affichage des colonnes de deux façons :
- Depuis le menu Modifier les colonnes : faites glisser les éléments pour les ordonner selon vos préférences
- Directement dans le tableau : faites glisser l’en-tête de la colonne
Les colonnes situées en haut de la liste Modifier les colonnes apparaîtront à gauche du tableau. Celles situées en bas apparaîtront à droite.
Trier les données (si disponible)
Certaines colonnes permettent le tri. Lorsqu’il est disponible, une flèche de tri s’affiche à côté de l’en-tête de colonne.
- Cliquez sur la flèche pour trier par ordre croissant ou décroissant
Redimensionner les colonnes
Si vous avez besoin de plus d’espace pour lire des textes longs (par exemple, des noms de commerçants), vous pouvez redimensionner les colonnes.
- Passez votre souris sur le bord de l’en-tête de colonne jusqu’à ce que le curseur de redimensionnement apparaisse.
- Cliquez et faites glisser pour ajuster la largeur.
Utiliser des filtres pour affiner les résultats
Les filtres vous permettent de vous concentrer sur les données les plus pertinentes. Les filtres disponibles dépendent du tableau utilisé.
Vous pouvez voir des filtres comme :
- Période et devise dans les Transactions
- Type de carte ou cartes expirant bientôt dans Cartes
- Statut et date dans Demandes ou Dépenses
- Vérification d’identité dans Utilisateurs
Les filtres, lorsqu’ils sont disponibles, apparaissent en haut du tableau.
Faire défiler et naviguer dans de grands ensembles de données
Les tableaux prennent en charge le défilement à la fois vertical et horizontal.
- Plus vous ajoutez de colonnes, plus vous devrez faire défiler horizontalement
- Plus vous avez de résultats, plus vous devrez faire défiler verticalement
La pagination est gérée automatiquement et les résultats supplémentaires se chargeront au fur et à mesure que vous faites défiler.
Conseils pour travailler avec les tableaux
- Si vous travaillez avec un tableau large, réduisez le menu de navigation principal pour obtenir plus d’espace (voir Réduire le menu de navigation principal pour plus d’espace de travail).
- Avant d’exporter ou de générer un rapport, personnalisez d’abord votre tableau, puis appliquez des filtres pour cibler précisément ce que vous souhaitez télécharger.
- Utilisez recherche et filtres ensemble pour trouver rapidement une transaction, un utilisateur, une carte ou une demande spécifique.
- Si vous ne savez pas quels champs utiliser, réinitialisez le tableau à l’affichage par défaut et recommencez.